聯易融科技-W(9959.HK)

交易信息

交易日期
2021/04/16
上市價
17.58
今日漲跌
-0.35%
累計漲跌
+25.43%
首日開市價
19.32
一手中籤率
20%

發行資料

股票代碼
9959.HK
證券名稱
聯易融科技-W
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
4.5億
國際公開發售股份數目
3.3億
國際發售數比率
72%
香港公開發售股份數目
1.3億
香港發售數比率
28%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
包銷商
建銀國際金融有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
里昂證券有限公司
招商證券(香港)有限公司
華興資本證券(香港)有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
華金證券(國際)有限公司
華盛資本証券有限公司
市價總值範圍
324.2億 - 364.0億
招股價範圍
16.28~18.28
認購倍數
98.46
每手股數
500
入場費
9232.11
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
10
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
10
公開認購倍數上限(第二層)
30
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
12%
公開認購倍數下限(第三層)
30
公開認購倍數上限(第三層)
60
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
14%
公開認購倍數下限(第四層)
60
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
28%

重要時間

招股日期
2021/03/26 ~
定價日期
2021/03/31
公佈售價結果日
2021/04/08
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.linklogis.com
上市日期
2021/04/09
集資用途
下表載列經扣除我們就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計費用後,我們將收到的全球發售估計所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使):

假設發售價為每股發售股份17.28港元(即本招股章程所述發售價範圍的中間價)7,581.3百萬港元。

假設發售價為每股發售股份18.28港元(即本招股章程所述發售價範圍的上限)8,022.8百萬港元。

假設發售價為每股發售股份16.28港元(即本招股章程所述發售價範圍的下限)7,139.8百萬港元。

我們擬將從本次發售取得的所得款項淨額用於下列目的,假設發售價為每股發售股份17.28港元(即本招股章程所述發售價範圍的中間價):

‧約35%或約2,653.5百萬港元將分配用於增強我們的核心科技能力和基礎研究與開發。更具體而言,約27%或約2,047.0百萬港元將於改善我們的科技解決方案、增強我們的軟件研發能力以及吸引和挽留一流科技人才以推動科技及產品創新;約8%或約606.5百萬港元將用於增強我們的科技基礎設施,包括購買硬件、軟件版權或許可,以擴展存儲和計算能力,以及IT運營管理和維護以確保我們所提供服務的可靠性和安全性。

‧約20%或約1,516.3百萬港元將分配用於擴大我們的跨境業務。更具體而言,約10%或約758.1百萬港元將用於增強和升級我們的跨境雲;約10%或約758.1百萬港元將於未來三年用於提高我們在中國及海外市場的市場佔有率。

‧約15%或約1,137.2百萬港元將分配用於提升我們在銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力。

‧約20%或約1,516.3百萬港元預期將用於未來的戰略性投資和收購機會。

‧約10%或約758.1百萬港元預期將用於營運資金和其他一般公司用途。



資料來源: 聯易融科技-W (09959) 招股書 [公開發售日期 : 26/03/2021]

基石投資者

BlackRock基金
10000.0萬 美元
EDB Investments
1500.0萬 美元
富達國際
10000.0萬 美元
Janus Henderson基金
5.0億 美元
安大略省教師
5.0億 美元
Sequoia基金
5.0億 美元

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入場費
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申購價
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剩餘3天數

攜程集團—S (9961.HK)

每手股數
50
申購價
333.0
結果公佈日
2021/04/16

名稱
累計漲跌
上市日
+25.43%
2021/04/09
-33.04%
2021/03/31
-22.64%
2021/03/31
+22.22%
2021/03/31
+0.12%
2021/03/29
-24.67%
2021/03/26
-17.86%
2021/03/23
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