雲音樂(9899.HK)

交易信息

交易日期
2021/12/02
上市價
205
今日漲跌
--
累計漲跌
-2.49%
首日開市價
205
一手中籤率
20%

發行資料

股票代碼
9899.HK
證券名稱
雲音樂
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1600.0萬
國際公開發售股份數目
1440.0萬
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
160.0萬
香港發售數比率
10%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
美林(亞太)有限公司
包銷商
農銀國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司
建銀國際金融有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
招銀國際金融有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
工銀國際證券有限公司
美林(亞太)有限公司
市價總值範圍
394.7億 - 457.1億
招股價範圍
190.0~220.0
認購倍數
8.92
每手股數
50
入場費
11110.85
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2021/11/23 ~
定價日期
2021/11/26
公佈售價結果日
2021/12/01
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://ir.music.163.com
上市日期
2021/12/02
集資用途
根據全球發售的發售價範圍中位數每股發售股份205.00港元,以及假設超額配股權並未獲行使,經扣除我們應付的估計包銷費用及估計發售開支,我們估計我們將收取的全球發售募集資金淨額約3,124百萬港元,或3,608百萬港元(假若超額配股權獲悉數行使)。我們計劃將從全球發售收取的募集資金淨額用於以下用途:

‧募集資金淨額約40%(即約1,250百萬港元)預計將用作繼續深耕我們的社區。我們將繼續投資於音樂及音樂衍生內容以擴充音樂內容庫,並豐富垂直領域音樂內容作品,尤其是新興及創新類型,從而為年輕用戶提供多元化內容選擇,滿足他們不斷轉變的需要;繼續通過我們的平台及各種舉措發掘和吸引獨立藝術家,並利用我們的多渠道社區功能、用戶反饋及技術能力支持他們的音樂內容創作、推廣及變現獲利,以進一步豐富和充實我們的內容,滿足不斷變化的用戶需求及喜好;不斷完善我們的社交互動功能,實施支持項目,並增強我們社區文化的活躍度,以鼓勵及激勵我們的用戶相互交流及創作內容;及繼續推廣我們的品牌,提高其在用戶,特別是在年輕用戶中的知名度及影響力。我們預期於未來36至60個月將該部分募集資金淨額用於上述目的。

‧募集資金淨額約40%(即約1,250百萬港元)預計將用作繼續創新並提高技術能力。我們將繼續吸引、留住及激勵我們的研發人才,特別是數據科學家、人工智能專家、軟件工程師及其他研發人員,以支持我們的研發計劃和產品創新,包括但不限於提升音樂及直播技術,以進一步提升我們應用程序的性能,並完善我們的產品特性和功能,以進一步提升用戶參與度;繼續投資於人工智能、機器學習及數據分析相關的研發計劃以加強我們的技術能力、增進我們對用戶需求及喜好的了解,優化我們的個性化內容推薦及進一步開發各種工具,支持獨立音樂人和用戶的創作努力;繼續創新以改善及升級音樂及社交娛樂產品及服務,提供更加沉浸及更自由的用戶體驗,滿足用戶不斷增長的需求並提高用戶黏性;及繼續升級及擴展我們的IT基礎設施,包括數據中心及帶寬,以支持我們不斷增長的用戶群以及產品和內容供應。我們預期於未來24至36個月將該部分募集資金淨額用於上述目的。

‧募集資金淨額約10%(即約312百萬港元)預計將用作甄選合併、收購及戰略投資,包括繼續物色能夠與我們的業務和資源產生協同效應的潛在業務和資產,特別是在內容採購、數據和音頻技術等領域。我們相信該等收購及投資將與我們的業務互補,亦符合我們的增長策略。尤其是,為鞏固我們的技術地位、吸引更多用戶使用平台以及培養及協助註冊獨立藝術家創作內容,我們將物色可以與我們的現有業務實現協同效應的潛在業務及資產。

‧募集資金淨額約10%(即約312百萬港元)預計將用作營運資金及一般企業用途。

資料來源: 雲音樂 (09899) 招股書 [公開發售日期 : 2021/11/23)

基石投資者

網易
2.0億 美元
索尼音樂娛樂
10000.0萬 美元
Orbis Investments
5000.0萬 美元

港股IPO详情

微博-SW (9898.HK)

每手股數
20
申購價
388.0
結果公佈日
2021/12/07

北海康成-B (1228.HK)

每手股數
1000
申購價
0
結果公佈日
2021/12/09

固生堂 (2273.HK)

每手股數
100
申購價
25.8~29.0
結果公佈日
2021/12/09

凱萊英醫藥 (6821.HK)

每手股數
100
申購價
350.0~410.0
結果公佈日
2021/12/09

雍禾醫療 (2279.HK)

每手股數
500
申購價
0
結果公佈日
2021/12/10

順豐同城 (9699.HK)

每手股數
200
申購價
16.42~17.96
結果公佈日
2021/12/13

康耐特光學 (2276.HK)

每手股數
500
申購價
4.46~6.1
結果公佈日
2021/12/15

德商產投服務 (2270.HK)

每手股數
2000
申購價
1.1~1.46
結果公佈日
2021/12/16

名稱
累計漲跌
上市日
-2.49%
2021/12/02
--
2021/11/26
--
2021/11/12
-21.57%
2021/11/11
-34.01%
2021/11/11
-0.12%
2021/11/10
-14.93%
2021/11/08
-10.31%
2021/11/05
-16.84%
2021/11/05
+16.55%
2021/11/02

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