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名創優品(9896.HK)

交易信息

交易日期
2022/08/08
上市價
13.8
今日漲跌
-6.81%
累計漲跌
-6.81%
首日開市價
13.2
一手中籤率
86.91%

發行資料

股票代碼
9896.HK
證券名稱
名創優品
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
4158.6萬
國際公開發售股份數目
3699.0萬
國際發售數比率
88.95%
香港公開發售股份數目
411.0萬
香港發售數比率
9.88%
保薦人
海通國際資本有限公司
美林(亞太)有限公司
瑞銀證券香港有限公司
包銷商
富途證券國際(香港)有限公司
廣發證券(香港)經紀有限公司
海通國際證券有限公司
美林(亞太)有限公司
UBS AG 香港分行
市價總值範圍
不適用
招股價範圍
22.1~22.1
認購倍數
1.4
每手股數
200
入場費
4464.55
綠鞋
486200

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
19.77%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
29.65%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
39.53%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
49.42%

重要時間

招股日期
2022/06/30 ~
定價日期
2022/07/06
公佈售價結果日
2022/07/12
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
https://ir.miniso.com/
上市日期
2022/07/13
集資用途
我們預計,在扣除我們應付的估計承銷費用和估計發售開支後,假設超額配股權未獲行使,且基於香港公開發售及國際發售每股22.10港元的最高公開發售價,我們將在全球發售中獲得約801.5百萬港元的所得款項淨額,或在悉數行使超額配股權的情況下,將獲得約931.6百萬港元。

我們全球發售所得款項淨額的計劃用途及相應金額如下:

(a)在未來36至48個月,預計約25%(假設超額配股權未獲行使,約為200.4百萬港元)將用於我們的門店網絡擴張和升級,包括:

‧預計約10%的所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使,約為80.1百萬港元)將用於升級和擴大我們在中國的門店網絡,特別是深化門店網絡在低線城市的滲透。

‧預計約15%的所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使,約為120.2百萬港元)將用於升級和擴大我們在國際市場的門店網絡。

(b)在未來24至36個月,預計約20%(假設超額配股權未獲行使,約為160.3百萬港元)將用於供應鏈優化和產品開發,包括:

‧預計約5%的所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使,約為40.1百萬港元)將用於優化和擴大我們在中國和海外市場的倉儲和物流網絡,以滿足我們不斷擴大業務運營的需求。

‧預計約5%的所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使,約為40.1百萬港元)將用於提高我們在海外市場的本地直採能力。

‧預計約5%的所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使,約為40.1百萬港元)將用於開發及╱或收購新IP。

‧預計約5%的所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使,約為40.1百萬港元)將用於擴大我們的設計師網絡。

(c)在未來24至36個月,預計約20%(假設超額配股權未獲行使,約為160.3百萬港元)將用於增強我們的技術能力,包括:

‧預計約5%的所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使,約為40.1百萬港元)將用於進一步開發和提升我們的自有技術系統、模塊和其他應用,以支持我們在中國的運營。

‧預計約10%的所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使,約為80.1百萬港元)將用於進一步開發和提升我們的自有技術系統、模塊和其他應用,以支持我們的國際運營。

‧預計約5%的所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使,約為40.1百萬港元)將用於對第三方技術或技術系統進行購買或取得授權,並升級我們的核心技術平台來提高我們的運營效率。

(d)在未來12至36個月,預計約20%(假設超額配股權未獲行使,約為160.3百萬港元)將繼續投資於品牌推廣及培育,包括:

‧預計約10%的所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使,約為80.1百萬港元)將用於進一步推廣和發展我們的TOPTOY品牌。

‧預計約5%的所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使,約為40.1百萬港元)將用於投資品牌活動及提升我們對名創優品品牌的定位。

‧預計約5%的所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使,約為40.1百萬港元)將用於在未來繼續培育新品牌。

(e)預計約5%(假設超額配股權未獲行使,約為40.1百萬港元)將用於資本開支,其中可能包括收購或投資與我們業務互補的業務或資產,但截至最後實際可行日期,我們沒有任何進行收購或投資的承諾或協議。

(f)預計約10%(假設超額配股權未獲行使,約為80.1百萬港元)將用於營運資金和一般公司用途。

倘若我們收到的全球發售所得款項淨額未立即用於上述目的,我們將把相關所得款項淨額投資於持牌銀行或獲授權金融機構的短期存款,只要其被視為符合我們的最佳利益。在此情況下,我們將遵守《上市規則》的適當披露規定。



資料來源: 名創優品 (09896) 招股書 [公開發售日期 : 2022/06/30)

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累計漲跌
上市日
+75.38%
2022/07/18
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2022/07/15
-11.12%
2022/07/15
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-0.99%
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