優然牧業(9858.HK)

交易信息

交易日期
2021/06/18
上市價
6.98
今日漲跌
--
累計漲跌
-11.89%
首日開市價
6.28
一手中籤率
80%

發行資料

股票代碼
9858.HK
證券名稱
優然牧業
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
7.2億
國際公開發售股份數目
6.4億
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
7154.4萬
香港發售數比率
10%
保薦人
瑞士信貸(香港)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
包銷商
交銀國際證券有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
里昂證券有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
中信建投(國際)融資有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
工銀國際證券有限公司
市價總值範圍
264.9億 - 328.7億
招股價範圍
6.98~8.66
認購倍數
3.73
每手股數
1000
入場費
8747.26
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2021/06/07 ~
定價日期
2021/06/10
公佈售價結果日
2021/06/17
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.yourandairy.com
上市日期
2021/06/18
集資用途
我們擬將全球發售(假設超額配股權並無獲行使)所得款項淨額3,638百萬港元(假設發售價為7.82港元(即發售價範圍的中位數))主要用作持續擴展業務規模,從而始終保持市場領導地位。具體而言,我們擬將全球發售所得款項淨額用作以下用途,且我們將透過經營現金流量及銀行貸款為其他未來計劃及策略提供資金:

‧約2,728百萬港元,或75.0%的估計所得款項淨額總額擬用於撥付未來兩年的投資項目,包括正在建設的牧場、新建的牧場及飼料生產基地並為其購置所需設施設備,以滿足我們不斷擴大的業務需求,並通過規模經濟實現持續性增長。

‧約546百萬港元,或15.0%的估計所得款項淨額總額擬用於為我們的新牧場購買奶牛。我們計劃於未來兩年內主要從澳大利亞及新西蘭合共進口約20,000頭荷斯坦牛。有關數量乃參考我們的新牧場的設計產能、奶牛的自然繁育週期及我們未來兩年的原料奶產量目標而釐定。基於每頭奶牛人民幣24,000元的估計價格,我們預計就購買我們新牧場的奶牛而產生總成本人民幣480百萬元。

於2021年4月14日,新西蘭政府宣佈,在至多兩年過渡期後,將禁止海運活畜出口。據董事根據現時可得資料所深知,於該新規則生效的兩年過渡期內,我們將仍獲允許繼續從新西蘭進口奶牛。由於我們原本擬將所得款項淨額用於未來兩年從新西蘭進口奶牛,我們認為,此項活畜出口禁令不大可能對我們目前的進口計劃產生重大不利影響。有關對新西蘭政府宣佈的此項活畜出口禁令的潛在影響的詳細分析,請參閱「業務-原料奶業務-我們的奶牛」。儘管如此,我們將繼續關注此項活畜出口禁令的實施進展,在必要和適當時候調整我們的進口計劃。

‧約364百萬港元,或10.0%的估計所得款項淨額總額擬用作營運資金及一般企業用途。

資料來源: 優然牧業 (09858) 招股書 [公開發售日期 : 2021/06/07)

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中信保誠
3000.0萬 美元
Harvest Private Wealth
2000.0萬 美元

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