再鼎醫藥-SB(9688.HK)

發行資料

股票代碼
9688.HK
證券名稱
再鼎醫藥-SB
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1056.4萬
國際公開發售股份數目
979.2萬
國際發售數比率
92.7%
香港公開發售股份數目
77.2萬
香港發售數比率
7.3%
保薦人
花旗環球金融亞洲有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
包銷商
花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
海通國際證券有限公司
富瑞金融集團香港有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
美林(亞太)有限公司
市價總值範圍
不適用
招股價範圍
648.0~648.0
認購倍數
--
每手股數
50
入場費
32726.49
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
14
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
14
公開認購倍數上限(第二層)
45
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
13%
公開認購倍數下限(第三層)
45
公開認購倍數上限(第三層)
85
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
18%
公開認購倍數下限(第四層)
85
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
34%

重要時間

招股日期
2020/09/17 ~ 2020/09/21
定價日期
2020/09/22
公佈售價結果日
2020/09/25
現金認購截止日
2020/09/22
融資認購截止日
2020/09/21

公司信息

公司網站
http://www.zailaboratory.com
上市日期
2020/09/28
集資用途
假設超額配股權並無獲行使並基於最高指示性發售價每股發售股份648.00港元計算,經扣除我們應付的估計包銷費用及估計發售開支後,我們估計將收取全球發售所得款項淨額約6,613.8百萬港元。

國際發售的國際發售價可能高於或相等於香港公開發售的公開發售價。請參閱「全球發售的架構-定價及分配」。

我們計劃將收取的全球發售所得款項淨額用於下列用途:

‧約3,055.6百萬港元(或46.2%),預期將分配至我們的核心產品。

。約1,468.3百萬港元(或22.2%),預期將分配至與核心產品相關的研發工作:

‧約1,058.2百萬港元(或16.0%),預期將分配至我們的核心產品之一則樂,當中約813.5百萬港元(或12.3%),預期將用於尋求擴大適應症及僱用高端研發人員專門開發則樂,及約244.7百萬港元(或3.7%),預期將用於發展和改良我們的生產設施,繼而將則樂商業化(如本招股章程「業務」一節所詳述);及

‧約410.1百萬港元(或6.2%),預期將為進行中及計劃臨床試驗以及多種實體瘤癌症適應症的腫瘤電場治療的準備中註冊備案撥資。

。約1,587.3百萬港元(或24.0%),預期將提升核心產品的商業化能力,其中

‧約1,058.2百萬港元(或16.0%),預期將用於通過增聘銷售及營銷人員,提升則樂的商業化能力,有關商業化計劃的詳盡討論請參閱「業務-我們的戰略-努力發展世界一流的組織,增強自身優勢,助力我們的全球使命」;及

‧約529.1百萬港元(或8.0%),預期將用於通過招聘相關適應症領域的主要人才,助力銷售及未來推出潛在產品,從而加強腫瘤電場治療的商業化力度;

‧約780.4百萬港元(或11.8%),預期將為進行中及計劃臨床試驗以及管線中其他候選藥物(尤其是晚期候選藥物)的準備中註冊備案撥資:

。約231.5百萬港元(或3.5%),預計將分配至瑞派替尼;

。約324.1百萬港元(或4.9%),預計將分配至margetuximab;

。約224.9百萬港元(或3.4%),預計將分配至其他晚期候選藥物;

‧約1,653.4百萬港元(或25.0%),預期將用於探索新的全球授權及合作機會並引進具有臨床驗證的潛在全球同類最佳╱同類首創資產,並與我們當前產品管線形成協同效應及與我們的專業知識(尤其是在我們擅長的腫瘤、抗感染及自體免疫疾病等疾病領域)保持一致。於往績記錄期,我們已與全球生物製藥公司簽訂了六份授權協議及╱或合作協議。有關我們截至最後實際可行日期所簽訂的重大合作協議的詳細論述,請參閱本招股章程「業務-我們的授權及戰略合作協議概覽」一節。我們持續尋求潛在的全球授權及合作機會,以通過利用我們與現有合作夥伴的關係及我們在所專注治療領域的專業知識來進一步擴充藥品管線。我們亦預期通過完善的行業網絡及盡忠職守的業務發展團隊尋求該等機會;

‧約463.0百萬港元(或7.0%),預期將用於持續投資及擴大我們的內部研發產品管線以及在全球招聘及培訓高端人才,尤其是擁有研發專業知識及經驗的人才,旨在加強我們的內部研究平台及研究能力;

‧約172.0百萬港元(或2.6%),預計將分配至ZL-1201及ZL-1102;

‧約291.0百萬港元(或4.4%),預計將分配至其他內部研發候選藥物;及

‧約661.4百萬港元(或10.0%),預期為營運資金及其他一般企業用途撥資。

資料來源: 再鼎醫藥-SB (09688) 招股書 [公開發售日期 : 2020/09/17)

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再鼎醫藥-SB (9688.HK)

入場費
32726.49
申購價
648.0
結果公佈日
2020/09/25
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寶尊電商-SW (9991.HK)

入場費
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中通快遞-SW (2057.HK)

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天任集團控股 (1429.HK)

每手股數
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申購價
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結果公佈日
2020/09/28

名稱
累計漲跌
上市日
+3.15%
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+25%
2020/09/15
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