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法拉帝(9638.HK)

交易信息

交易日期
2022/05/18
上市價
22.88
今日漲跌
+0.88%
累計漲跌
+0.31%
首日開市價
23.05
一手中籤率
92.41%

發行資料

股票代碼
9638.HK
證券名稱
法拉帝
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
8774.8萬
國際公開發售股份數目
7522.2萬
國際發售數比率
85.73%
香港公開發售股份數目
835.8萬
香港發售數比率
9.53%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
包銷商
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
中泰國際證券有限公司
市價總值範圍
72.9億 - 94.4億
招股價範圍
21.82~28.24
認購倍數
1.07
每手股數
100
入場費
2852.46
綠鞋
4167700

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
28.58%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
38.1%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
47.63%

重要時間

招股日期
2022/03/22 ~
定價日期
2022/03/25
公佈售價結果日
2022/03/30
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.ferrettigroup.com
上市日期
2022/03/31
集資用途
假設發售價為每股發售股份25.03港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數),於扣除包銷費及佣金以及我們因全球發售而應付的估計開支後及假設超額配股權未獲行使,我們估計我們將收到的全球發售所得款項淨額約為1,943.9百萬港元。

我們擬將全球發售所得款項淨額用於下列用途:

‧1,321.8百萬港元(概約)68.0%:擴大我們的產品組合,進一步推動我們卓越的端到端運營,包括(i)鞏固我們在豪華遊艇行業的領導地位,增加我們的市場份額和覆蓋面,(ii)在我們標誌性的Riva、Wally、Pershing和Custom Line品牌下開發超級遊艇的全新旗艦級型號,以及(iii)開展垂直整合戰略和高增值生產活動,確保我們遊艇始終如一、卓越出眾的奢華設計、性能、品質及可靠性。

‧466.5百萬港元(概約)24.0%:強化我們獨特的輔助服務組合並擴大最具潛力的垂直分部,例如遊艇經紀、租賃及管理服務和售後及改裝服務。

‧155.5百萬港元(概約)8.0%:進一步發展我們的品牌推廣活動以及用於其他一般企業用途。

資料來源: 法拉帝 (09638) 招股書 [公開發售日期 : 2022/03/22)

基石投資者

陽光保險
4000.0萬 美元
三亞發控
2800.0萬 美元
海南金控
2100.0萬 美元
海南自貿港基金
2100.0萬 美元
海發控股
1950.0萬 美元

港股IPO详情

名稱
累計漲跌
上市日
+7.73%
2022/05/18
-2.35%
2022/04/29
-25.92%
2022/04/22
-1.01%
2022/03/31
+117.07%
2022/03/31
+0.31%
2022/03/31
--
2022/03/22
--
2022/03/18
-40.05%
2022/03/10
-5.19%
2022/02/23

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