嗶哩嗶哩-SW(9626.HK)

交易信息

交易日期
2021/05/14
上市價
808
今日漲跌
-6.25%
累計漲跌
-12.69%
首日開市價
790
一手中籤率
10%

發行資料

股票代碼
9626.HK
證券名稱
嗶哩嗶哩-SW
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
2875.0萬
國際公開發售股份數目
2200.0萬
國際發售數比率
76.52%
香港公開發售股份數目
300.0萬
香港發售數比率
10.43%
保薦人
高盛(亞洲)有限責任公司
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
摩根士丹利亞洲有限公司
瑞銀證券香港有限公司
包銷商
建銀國際金融有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
里昂證券有限公司
招銀國際融資有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
海通國際證券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
美林(亞太)有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
UBS AG 香港分行
威靈頓金融有限公司
市價總值範圍
不適用
招股價範圍
988.0~988.0
認購倍數
174.19
每手股數
20
入場費
19959.12
綠鞋
3750000

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
10
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
10
公開認購倍數上限(第二層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
5.22%
公開認購倍數下限(第三層)
15
公開認購倍數上限(第三層)
20
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
7.83%
公開認購倍數下限(第四層)
20
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
10.43%

重要時間

招股日期
2021/03/18 ~
定價日期
2021/03/23
公佈售價結果日
2021/03/26
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://ir.bilibili.com/
上市日期
2021/03/29
集資用途
我們估計,於扣除我們應付的估計包銷費用及估計發售開支後,按香港公開發售及國際發售每股發售股份988.00港元的指示性發售價計算,及假設超額配股權未獲行使,全球發售所得款項淨額將為約24,332.20百萬港元,若超額配股權獲悉數行使,則為27,992.06百萬港元。我們計劃將全球發售所得款項淨額用於下列目的:

‧約50%(約12,166.10百萬港元,假設超額配股權未獲行使)用於我們的內容以支持我們的健康和高質量的用戶增長,不斷增長的內容生態和我們的社區發展。我們將繼續擴展及豐富我們的內容產品,包括收購、投資和製作優質內容。我們亦將尋求建立戰略合作關係或聯盟,以加強我們的地位。此外,我們將為內容創作者提供支持及基礎設施,以激勵和獎勵他們,並幫助他們的高品質內容傳播給廣大用戶,以加強我們不斷增長的內容生態。

‧約20%(約4,866.44百萬港元,假設超額配股權未獲行使)用於研發以改善我們的用戶體驗和加強我們以用戶為中心的商業化能力。我們將繼續投資和開發我們的技術,尤其是(1)人工智能及大數據分析,以更好地了解我們的用戶,增強我們的內容推送,擴大用戶群及參與度,並提高我們的商業化能力,(2)雲技術,以控制存儲、計算能力及帶寬的運營成本,(3)支持用戶群及流量增長的信息技術基礎設施,及(4)自主開發遊戲,繼續建立自己的團隊,從而開發更多自研遊戲。我們亦計劃為此吸引、培養及留住更多人才。

‧約20%(約4,866.44百萬港元,假設超額配股權未獲行使)用於銷售及營銷,旨在促進我們的用戶增長及提升我們的品牌知名度。我們認為,在快速的視頻化趨勢下,存在大量的用戶增長機會,且我們將繼續投資於健康及優質的用戶增長。我們將繼續提升我們在更廣泛人群中的品牌知名度,通過渠道獲取用戶,並密切監測我們生態系統的健康狀況。

‧約10%(約2,433.22百萬港元,假設超額配股權未獲行使)用於滿足一般公司用途及運營資本需要。

資料來源: 嗶哩嗶哩-SW (09626) 招股書 [公開發售日期 : 2021/03/18)

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每手股數
1000
申購價
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名稱
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