東軟教育(9616.HK)

發行資料

股票代碼
9616.HK
證券名稱
東軟教育
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.7億
國際公開發售股份數目
1.5億
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
1666.7萬
香港發售數比率
10%
保薦人
中信里昂證券資本市場有限公司
包銷商
中國銀河國際證券(香港)有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
里昂證券有限公司
安信國際證券(香港)有限公司
第一上海證券有限公司
廣發證券(香港)經紀有限公司
海通國際證券有限公司
浦銀國際融資有限公司
市價總值範圍
34.5億 - 41.5億
招股價範圍
5.18~6.22
認購倍數
--
每手股數
800
入場費
5026.14
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2020/09/17 ~ 2020/09/21
定價日期
2020/09/22
公佈售價結果日
2020/09/28
現金認購截止日
2020/09/22
融資認購截止日
2020/09/21

公司信息

公司網站
http://www.neuedu.com
上市日期
2020/09/29
集資用途
假設每股股份的發售價為5.70港元(即指示性發售價範圍每股股份5.18港元至6.22港元的中位數)及超額配售權未獲行使,在扣除包銷佣金及我們在全球發售中已付及應付的其他估計開支(不扣除任何額外酌情獎勵費用)後,我們估計將收到全球發售所得款項總額約950.0百萬港元及全球發售所得款項淨額約821.2百萬港元。我們預計合共產生上市開支人民幣113.6百萬元(相當於約128.8百萬港元),約佔我們全球發售所得款項總額的13.6%。我們擬將我們收到的全球發售所得款項淨額用於以下用途:

‧升級現有學校設施及擴建校園:50%, 410.6百萬港元;

‧收購中國其他大學╱學院以擴大學校網絡 :20%, 164.2百萬港元;

‧償還銀行貸款:20% ,164.2百萬港元;

‧補充營運資金及一般業務營運:10% ,82.2百萬港元。

資料來源: 東軟教育 (09616) 招股書 [公開發售日期 : 2020/09/17)

基石投資者

景林資產管理香港有限公司
1500.0萬 美元
GSC Fund 1 and Vision Fund 1
900.0萬 美元
平陽幾何礪能股權投資管理中心
822.0萬 美元
千合資本管理有限公司
900.0萬 美元
西藏源樂晟資產管理有限公司
900.0萬 美元
平陽中教吉何股權投資基金管理中心
278.0萬 美元

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港股IPO详情

截止日以交易日申購頁面為準

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入場費
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申購價
268.0
結果公佈日
2020/09/28
剩餘1天數

東軟教育 (9616.HK)

入場費
5026.14
申購價
5.18~6.22
結果公佈日
2020/09/28
剩餘1天數

寶尊電商-SW (9991.HK)

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天任集團控股 (1429.HK)

每手股數
8000
申購價
0.35~0.44
結果公佈日
2020/09/28

名稱
累計漲跌
上市日
+3.15%
2020/09/18
+25%
2020/09/15
+250%
2020/09/11
-1.46%
2020/09/10
+66.28%
2020/09/08
-26.92%
2020/08/14
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