明源雲集團(909.HK)

發行資料

股票代碼
909.HK
證券名稱
明源雲集團
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
3.7億
國際公開發售股份數目
3.4億
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
3742.2萬
香港發售數比率
10%
保薦人
花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
包銷商
花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
招商證券(香港)有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
廣發證券(香港)經紀有限公司
海通國際證券有限公司
市價總值範圍
280.7億 - 308.7億
招股價範圍
15.0~16.5
認購倍數
--
每手股數
1000
入場費
16666.28
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
10
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
10
公開認購倍數上限(第二層)
36
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
15%
公開認購倍數下限(第三層)
36
公開認購倍數上限(第三層)
74
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
20%
公開認購倍數下限(第四層)
74
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
37%

重要時間

招股日期
2020/09/15 ~ 2020/09/17
定價日期
2020/09/18
公佈售價結果日
2020/09/24
現金認購截止日
2020/09/18
融資認購截止日
2020/09/17

公司信息

公司網站
https://www.mingyuanyun.com
上市日期
2020/09/25
集資用途
下表載列假設超額配股權未獲行使,我們將會取得的全球發售估計所得款項淨額 (扣除我們就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計費用):

‧假設發售價為每股發售股份15.75港元 (即本招股章程所示發售價範圍的中位數): 5,635.9百萬港元。
‧ 假設發售價為每股發售股份16.50港元 (即本招股章程所示發售價範圍的上限): 5,906.7百萬港元。
‧假設發售價為每股發售股份15.00港元 (即本招股章程所示發售價範圍的下限): 5,365.0百萬港元 。

我們擬按下列方式使用所得款項淨額(按本招股章程所示發售價範圍中位數計 算):

‧ 約30%或1,690.8百萬港元將於未來一到五年內用於進一步升級及增強現有 SaaS產品的功能及特性,旨在應對更多樣化的業務場景並不斷改善SaaS產 品的用戶體驗;

‧約20%或1,127.2百萬港元將於未來一到五年內用於加強尖端技術(例如 AIoT、數據分析及虛擬現實)的研發工作;

‧ 約10%或563.6百萬港元將於未來一到三年內用於進一步升級及增強雲端 ERP解決方案的功能及特性;

‧約10%或563.6百萬港元將於未來一到三年內用於提高銷售及營銷能力並提 升我們在中國房地產市場參與者中的品牌聲譽;

‧ 約20%或1,127.2百萬港元將用於選擇性地尋求戰略投資及收購,我們認為 這將使我們能夠擴展現有的SaaS產品服務、提升技術能力並在選定的市 場獲得客戶,以配合我們業務的有機增長及達成讓地產生態鏈更智慧的使 命;及

‧餘下約10%或563.6百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。

倘所定發售價水平高於或低於估計發售價範圍中位數,則上列所得款項分配額將 按比例予以調整。 倘超額配股權獲悉數行使,本公司將就因悉數行使超額配股權而將予配發及發行 的56,130,000股股份取得額外所得款項淨額約853.0百萬港元,乃按發售價每股發售股 份15.75港元(即發售價範圍的中位數)計算並扣除本公司應付的包銷費用及佣金。我們 會將籌得的額外款額按比例用於上述所得款項用途。

資料來源: 明源雲 (00909) 招股書 [公開發售日期 : 15/09/2020]

基石投資者

貝萊德基金
3000.0萬 美元
中國國有企業結構調整基金股份有限公司
5000.0萬 美元
Fidelity International
3000.0萬 美元
Gaoling Fund, L.P. 及 YHG Investment, L.P.
8600.0萬 美元
GIC Private Limited
5000.0萬 美元
Sequoia Capital China Growth
3000.0萬 美元

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港股IPO详情

截止日以交易日申購頁面為準

寶尊電商-SW (9991.HK)

入場費
10494.7
申購價
103.9
結果公佈日
2020/09/28
剩餘1天數

樂享互動 (6988.HK)

每手股數
1000
申購價
2.14~3.21
結果公佈日
2020/09/22

明源雲集團 (909.HK)

每手股數
1000
申購價
15.0~16.5
結果公佈日
2020/09/24

再鼎醫藥-SB (9688.HK)

每手股數
50
申購價
648.0
結果公佈日
2020/09/25

天任集團控股 (1429.HK)

每手股數
8000
申購價
0.35~0.44
結果公佈日
2020/09/28

中通快遞-SW (2057.HK)

每手股數
50
申購價
268.0
結果公佈日
2020/09/28

東軟教育 (9616.HK)

每手股數
800
申購價
5.18~6.22
結果公佈日
2020/09/28

名稱
累計漲跌
上市日
--
2020/09/22
--
2020/09/18
+5%
2020/09/15
+242%
2020/09/11
-4.9%
2020/09/10
+67.44%
2020/09/08
-29.81%
2020/08/14
+10.5%
2020/08/07
-49.52%
2020/08/06
--
2020/07/17

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