嘉和生物-B(6998.HK)

交易信息

交易日期
2021/01/25
上市價
24
今日漲跌
+2.15%
累計漲跌
-7.29%
首日開市價
29.2
一手中籤率
3%

發行資料

股票代碼
6998.HK
證券名稱
嘉和生物-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.3億
國際公開發售股份數目
5994.0萬
國際發售數比率
46.22%
香港公開發售股份數目
5994.1萬
香港發售數比率
46.22%
保薦人
高盛(亞洲)有限責任公司
富瑞金融集團香港有限公司
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
包銷商
招銀國際融資有限公司
華興資本證券(香港)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
海通國際證券有限公司
富瑞金融集團香港有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
麥格理資本股份有限公司
市價總值範圍
97.7億 - 115.5億
招股價範圍
20.3~24.0
認購倍數
1247.52
每手股數
500
入場費
12120.92
綠鞋
9802500

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
27.73%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
36.98%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
46.22%

重要時間

招股日期
2020/09/23 ~ 2020/09/25
定價日期
2020/09/28
公佈售價結果日
2020/10/06
現金認購截止日
2020/09/28
融資認購截止日
2020/09/25

公司信息

公司網站
http://www.genorbio.com
上市日期
2020/10/07
集資用途
經扣除我們於全球發售應付的包銷費用及開支後,假設超額配股權未獲行使並假設發售價為每股發售股份22.15港元(即本招股章程指示性發售價範圍每股發售股份20.30港元至24.00港元的中位數),我們估計將收到所得款項淨額約2,480.8百萬港元。我們擬將本次發售所得款項淨額用作下列用途:

‧65%分配至主要產品如下:

(i)所得款項淨額的42%,或約1,041.9百萬港元,用於為我們核心產品的研發活動提供資金,包括正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應症擴展及註冊備案籌備以及商業化,其中(a)25%或620.2百萬港元,預計將用於GB226,包括與GB492的聯合試驗,(b)10%或248.1百萬港元,預計將用於GB221,以及(c)7%或173.7百萬港元,預計將用於GB242。

(ii)所得款項淨額的23%,或約570.6百萬港元,用於為我們其他主要產品的研發活動提供資金,包括正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應症擴展及註冊備案籌備,其中(a)15%或372.1百萬港元,預計將用於GB491,以及(b)8%或198.5百萬港元,預計將用於GB223。

‧所得款項淨額的15%或約372.1百萬港元,用於撥付我們管線中其他候選藥物正在進行及計劃進行的臨床試驗、適應症擴展及註冊備案籌備。

‧所得款項淨額的10%或約248.1百萬港元,用於為我們的藥物管線擴展提供資金。我們可能會採用以癌症免疫週期為目標的策略性及系統性方法,探索其他具有大量未滿足醫療需求的腫瘤適應症,包括乳腺癌、胃腸癌和肺癌。

‧所得款項淨額的10%或約248.1百萬港元作一般企業用途,其中(a)5%或124.1百萬港元預期將用於招募研發人員並繼續發展平台,及(b)5%或124.1百萬港元預期將用於採購物業、廠房及設備。

資料來源: 嘉和生物-B (06998) 招股書 [公開發售日期 : 23/09/2020]

基石投資者

3W Fund Management Limited
500.0萬 美元
Aranda Investments Pte. Ltd.
2000.0萬 美元
Athos Asia Event Driven Master Fund
500.0萬 美元
Gaoling Fund, L.P.及 YHG Investment, L.P
3500.0萬 美元
HHJH Holdings Limited
3500.0萬 美元
香港泰格健康科技有限公司
2200.0萬 美元
Logos Global Master Fund LP
1000.0萬 美元
Matrix Partners
2000.0萬 美元
OrbiMed Funds
2500.0萬 美元
PA Investment Funds SPCPA Special Opportunities Fund II SP
1000.0萬 美元
太平洋資產管理有限責任公司
2000.0萬 美元
Tudor Systematic Tactical Trading L.P.
1000.0萬 美元
萬通保險國際有限公司
500.0萬 美元

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名稱
累計漲跌
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2021/01/18
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