德琪醫藥－Ｂ(6996.HK)

假設超額配股權未獲行使及假設發售價為每股發售股份16.94港元（即本招股章程中的指示性發售價範圍每股發售股份15.80港元至18.08港元的中位數），我們估計我們將收取的所得款項淨額約為2,467.2百萬港元（經扣除我們在全球發售中應付的包銷費用及開支後）。倘發售價定為每股股份18.08港元（即指示性發售價範圍的高位數），則全球發售所得款項淨額將增加約168.7百萬港元。倘發售價定為每股股份15.80港元（即指示性發售價範圍的低位數），則全球發售所得款項淨額將減少約168.7百萬港元。

我們擬將從此次發售中獲得的所得款項淨額用作以下用途：

(i)約1,002.6百萬港元（佔所得款項淨額的41%）將分配予我們的核心產品。

‧690.3百萬港元（佔所得款項淨額的28%）預計將用於ATG-010(selinexor)：

‧約488.3百萬港元（佔所得款項淨額的20%）預計將為其研發活動（包括正在進行及計劃進行的臨床試驗）提供資金。我們正在中國就ATG-010(selinexor)進行兩項II期註冊臨床試驗分別用於治療復發╱難治性多發性骨髓瘤及復發╱難治性瀰漫大B細胞淋巴瘤。此外，我們亦正在中國進行治療復發╱難治性T細胞淋巴瘤及NK/T細胞淋巴瘤患者的Ib期臨床研究，以及正在中國進行一項研究者發起的治療KRAS突變NSCLC患者的II期臨床研究。我們計劃在中國同時提交關於復發╱難治性多發性骨髓瘤和復發╱難治性瀰漫大B細胞淋巴瘤的NDA，並使用Karyopharm進行臨床試驗所得數據於2021年前直接向特定亞太國家或地區遞交ATG-010(selinexor)的NDA，此類國家或地區無需額外的臨床試驗即可獲得NDA批准。詳情請參閱本招股章程「業務－我們的研發管線」一節及里程碑付款；

‧約202.0百萬港元（佔所得款項淨額的8%）預計將為ATG-010(selinexor)的商業化提供資金。

‧312.3百萬港元（佔所得款項淨額的13%）預計將用於ATG-008(onatasertib)，以為其研發活動（包括正在進行及計劃進行的臨床試驗）提供資金。我們目前正在開展三項ATG-008(onatasertib)I/II期臨床試驗，以評估（其中包括）ATG-008(onatasertib)作為單一療法或聯合療法治療HBV陽性HCC和攜帶某一突變基因的多種實體瘤的安全性和療效。此外，我們已於2020年7月獲得國家藥監局II期籃式試驗的IND批准，以評估ATG-008(onatasertib)在多種生物標記物驅動的實體瘤中的療效。我們計劃於2020年第四季度開始患者招募。詳情請參閱本招股章程「業務－我們的研發管線」一節。

(ii)約612.5百萬港元（佔所得款項淨額的25%）將用於為我們的其他四個臨床階段候選藥物提供資金。

‧261.9百萬港元（佔所得款項淨額的11%）預計將用於為ATG-016(eltanexor)的研發活動提供資金，包括正在進行及計劃進行的臨床試驗以及里程碑付款。我們計劃就ATG-016(eltanexor)開展其他臨床試驗，包括在中國進行的一項針對HR-MDS的開放標籤、單臂I/II期臨床試驗（HATCH試驗），我們已於2020年8月就該試驗向國家藥監局提交IND申請，且預計於2021年上半年獲IND批准並對第一位患者進行給藥。有關ATG-016(eltanexor)的最新情況和下一個關鍵里程碑的詳情，請參閱本招股章程「業務－我們的研發管線」一節。

‧39.3百萬港元（佔所得款項淨額的2%）預計將用於為ATG-527(verdinexor)的研發活動提供資金，包括正在進行及計劃進行的臨床試驗以及里程碑付款。我們計劃就ATG-527(verdinexor)開展其他臨床試驗，包括在中國進行的一項針對CAEBV感染的開放標籤、單臂I/II期臨床試驗，我們預計於2020年第四季度提交該研究的IND申請。有關ATG-527(verdinexor)的最新情況和下一個關鍵里程碑的詳情，請參閱本招股章程「業務－我們的研發管線」一節。

‧81.5百萬港元（佔所得款項淨額的3%）預計將用於為ATG-019的研發活動提供資金，包括正在進行及計劃進行的臨床試驗以及里程碑付款。我們正在台灣進行針對NHL及晚期實體瘤的ATG-019I期臨床試驗(TEACH)，並計劃就ATG-019開展其他臨床試驗，包括探索其聯用潛力的臨床試驗。TEACH試驗的患者招募正在進行中。有關ATG-019的最新情況和下一個關鍵里程碑的詳情，請參閱本招股章程「業務－我們的研發管線」一節。

‧229.8百萬港元（佔所得款項淨額的9%）預計將用於為ATG-017的研發活動提供資金，包括正在進行及計劃進行的臨床試驗及里程碑付款。

我們計劃就ATG-017開展其他臨床試驗，並且正在澳大利亞進行用於治療晚期實體瘤及血液系統惡性腫瘤的I期ERASER臨床試驗。我們已於2020年8月收到澳大利亞藥品管理局確認，並已於2020年9月對首位患者進行給藥。有關ATG-017的最新情況和下一個關鍵里程碑的詳情，請參閱本招股章程「業務－我們的研發管線」一節。

(iii)約233.0百萬港元（佔所得款項淨額的9%）預計將用於我們管線中的其他臨床前候選藥物正在進行的臨床前研究及計劃進行的臨床試驗。有關我們選定臨床前候選藥物最新情況的詳情，請參閱本招股章程「業務－我們的研發管線」一節。

(iv)約336.6百萬港元（佔所得款項淨額的14%）預計將用於擴大我們的研發管線，包括發現新的候選藥物及業務開發活動。

(v)約35.8百萬港元（佔所得款項淨額的1%）預計將用於資本開支。詳情請參閱本招股章程「財務資料－資本開支」一節。

(vi)約246.7百萬港元（佔所得款項淨額的10%）預計將用於一般公司用途。

資料來源: 德琪醫藥－Ｂ (06996) 招股書 [公開發售日期 : 2020/11/09)