正榮服務(6958.HK)

交易信息

交易日期
2021/09/17
上市價
4.55
今日漲跌
+6.75%
累計漲跌
+7.69%
首日開市價
4.86
一手中籤率
40%

發行資料

股票代碼
6958.HK
證券名稱
正榮服務
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
2.9億
國際公開發售股份數目
1.3億
國際發售數比率
43.48%
香港公開發售股份數目
1.3億
香港發售數比率
43.48%
保薦人
建銀國際金融有限公司
包銷商
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
建銀國際金融有限公司
興證國際融資有限公司
克而瑞證券有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
一盈證券有限公司
申萬宏源證券(香港)有限公司
正榮證券有限公司
市價總值範圍
36.0億 - 47.0億
招股價範圍
3.6~4.7
認購倍數
102
每手股數
1000
入場費
4747.37
綠鞋
37500000

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2020/06/29 ~ 2020/07/02
定價日期
2020/07/03
公佈售價結果日
2020/07/09
現金認購截止日
2020/07/03
融資認購截止日
2020/07/02

公司信息

公司網站
http://www.zhenrowy.com
上市日期
2020/07/10
集資用途
假設超額配股權並無獲行使及並無計及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份,並假設發售價為每股股份4.15港元(即本招股章程封面頁載列的指示性發售價範圍的中位數),我們估計,經扣除我們就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後,我們將從全球發售中收取的所得款項淨額約為971.5百萬港元。我們擬按下文所載用途及金額使用全球發售所得款項淨額:

‧約55.0%(或約534.4百萬港元)將用於尋求戰略收購及投資機會,並進一步發展戰略合作夥伴關係以擴大我們地理覆蓋範圍的深度和廣度及業務規模,其中(i)約27.5%(或267.2百萬港元)將用於收購其他符合我們甄選標準的物業管理公司;及(ii)約27.5%(或267.2百萬港元)將用於收購社區產品及服務與我們互補的物業管理公司;

‧約20.0%(或約194.3百萬港元)將用於進一步開發我們的信息管理系統;

‧約15.0%(或約145.7百萬港元)將用於進一步開發我們的「榮智慧」服務軟件,以提升我們提供全新及現有物業管理服務的效率,增加我們的服務範圍、提高質量並提升客戶滿意度;及

‧約10.0%(或約97.1百萬港元)將用作一般業務運營及營運資金。

資料來源: 正榮服務 (06958) 招股書 [公開發售日期 : 29/06/2020]

基石投資者

中城香港
1000.0萬 美元
中城國際(香港)投資管理有限公司
1000.0萬 美元
大眾(香港)國際有限公司
1000.0萬 美元
大眾香港國際
1000.0萬 美元
光大興隴信托
2000.0萬 美元
光大興隴信托有限責任公司
2000.0萬 美元
Poly Platinum
1000.0萬 美元
Poly Platinum Enterprises Limited
1000.0萬 美元

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每手股數
500
申購價
17.2~18.7
結果公佈日
2021/09/23

創勝集團-B (6628.HK)

每手股數
500
申購價
15.8~16.0
結果公佈日
2021/09/28

東莞農商銀行 (9889.HK)

每手股數
1000
申購價
7.92~8.71
結果公佈日
2021/09/28

名稱
累計漲跌
上市日
+16.34%
2021/09/10
-38.4%
2021/08/24
-39.18%
2021/08/20
-4.58%
2021/08/12
-4.63%
2021/07/19
+11.11%
2021/07/16
-2.17%
2021/07/16
+1.64%
2021/07/16
+83.08%
2021/07/16
-35.28%
2021/07/16

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