新娛科控股(6933.HK)

交易信息

交易日期
2020/09/29
上市價
1.63
今日漲跌
+0.11%
累計漲跌
+58.9%
首日開市價
1.75
一手中籤率
25.02%

發行資料

股票代碼
6933.HK
證券名稱
新娛科控股
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
10000.0萬
國際公開發售股份數目
9000.0萬
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
1000.0萬
香港發售數比率
10%
保薦人
華高和昇財務顧問有限公司
包銷商
交銀國際證券有限公司
中國通海證券有限公司
艾德證券期貨有限公司
智易東方證券有限公司
鼎成證券有限公司
國信證券(香港)融資有限公司
華金證券(國際)有限公司
東方證券(香港)有限公司
東吳證券國際經紀有限公司
中泰國際證券有限公司
市價總值範圍
6.5億 - 7.5億
招股價範圍
1.63~1.87
認購倍數
5.59
每手股數
2000
入場費
3777.69
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
20%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2020/06/30 ~ 2020/07/03
定價日期
2020/07/06
公佈售價結果日
2020/07/14
現金認購截止日
2020/07/06
融資認購截止日
2020/07/03

公司信息

公司網站
http://www.dingliangame.com
上市日期
2020/07/15
集資用途
我們估計,經扣除我們就全球發售應付的相關包銷費用及估計開支後,假設超額配股權未獲行使及發售價以每股發售股份1.75港元(即建議發售價範圍每股發售股份1.63港元至1.87港元的中位數)釐定,本集團將收到的全球發售的所得款項淨額約為99.8百萬港元。我們目前擬按以下方式將該等所得款項淨額應用:

‧所得款項淨額約33.0百萬港元或約33.1%將用於提升我們的遊戲開發能力及擴展我們的遊戲組合,其中:

—所得款項淨額約12.5百萬港元或約12.5%將用於收購具備成熟遊戲開發能力及擁有開發大型手機遊戲良好記錄的中國遊戲開發商。我們基於其員工規模及營業額、技術及開發遊戲的經驗確定我們的潛在收購目標,且我們預期將已收購的公司併入本集團以擴大我們的遊戲組合並強化我們的遊戲開發能力。我們目前計劃於2021年收購遊戲發行商,彼擁有30名至40名開發人員及一至兩款正在開發的自主開發遊戲,屢屢成功開發遊戲(例如,成功開發及推出最少六款遊戲,其中兩款的總流水賬額超過人民幣10.0百萬元,或三款遊戲的總流水賬額超過人民幣6.0百萬元)且已成立逾三年,整體上有潛力但缺乏足夠的資源推出遊戲及擴大遊戲規模。於最後實際可行日期,我們並無識別或承諾任何具體收購目標;

—所得款項淨額約11.2百萬港元或約11.3%將用於從第三方收購可行的知識產權許可證。收購知識產權許可證的主要挑選條件包括(i)知識產權的受歡迎程度;(ii)知識產權是否適用於我們的自主開發遊戲;(iii)知識產權產生的預期商業價值;及(iv)知識產權授權安排成本。我們將編製內部評估報告及參考第三方的估值報告,以評估知識產權的可行性及基於知識產權開發遊戲的銷售為第三方遊戲開發商與發行商產生的潛在利潤。內部評估報告包括透過訪問評估每個潛在知識產權的可行性分析(i)知識產權吸引遊戲玩家的能力及彼等的遊戲內消費;及(ii)知識產權的價值及知識產權產生的潛在利潤。我們將與中國知識產權許可人進行評估及談判,且我們預期將獲得我們認為可吸引用戶的文學、漫畫或用於社交網絡的流行貼紙的8至18項版權的知識產權許可證,且透過整合該等知識產權元素可為我們的自主開發遊戲增值。於最後實際可行日期,我們並未物色任何潛在知識產權,亦未與第三方開始商討獲取知識產權許可證;及

—所得款項淨額約9.3百萬港元或約9.3%將用於擴展我們內部開發能力,其中(i)所得款項淨額約2.5百萬港元或約2.5%將用於招聘人才;(ii)所得款項淨額約0.7百萬港元或約0.7%將用於成立新辦公室及購置設備及設施以適應擴大的內部開發團隊;及(iii)所得款項淨額的約6.1百萬港元或約6.1%將用於委聘第三方分包商於遊戲開發過程中提供藝術解決方案及音樂製作服務。關於招聘人才,我們計劃透過再招聘13名員工擴展我們的開發團隊,其將負責用戶界面、藝術設計、層級規劃及伺服器工程等多個領域。於最後實際可行日期,我們的研發團隊包括62名員工,他們全力於我們的開發管線中開發遊戲,並為我們已投入運作的自主開發的遊戲提供支援及更新。由於我們計劃於截至2022年12月31日止兩個年度完成開發及發行10款遊戲,經計及我們打算於2021年收購的中國遊戲開發商的額外員工後,我們計劃於2020年額外招聘13名有RPG及休閒遊戲開發經驗的員工以符合我們的遊戲開發商業計劃,並持續為我們即將推出且不斷擴大的自主開發遊戲組合提供支援。

‧所得款項淨額約46.0百萬港元或約46.1%將用於加強我們的發行能力,其中:

—所得款項淨額約12.5百萬港元或約12.5%將用於收購具有強大遊戲採購及發行能力的中國遊戲發行商。我們基於有關盈利能力以及手頭遊戲組合、遊戲發行經驗的過往往績記錄及多元化用戶群識別我們的潛在收購目標。識別潛在收購目標的主要挑選條件包括(i)其發行的遊戲數目及其是否於任何特定渠道擁有發行及分銷遊戲的專營權;(ii)其獨立發行遊戲的能力;(iii)其管理層及員工人數及能力;(iv)其於上個財政年度溢利不少於人民幣3.0百萬元;及(v)其未來的預期前景及盈利能力。我們目前計劃於2021年收購曾發行逾30款遊戲且擁有在不同渠道發行遊戲經驗的遊戲發行商。於最後實際可行日期,我們尚未識別或專注於任何特定收購目標;

—於截至2022年12月31日止三個年度,所得款項淨額約26.1百萬港元或約26.2%將用於聯合發行第三方遊戲及自主開發遊戲。我們計劃部署(i)所得款項淨額約8.7百萬港元或約8.7%作為上游遊戲發行商或開發商的首付款項,以確保五款第三方遊戲的發行權;(ii)所得款項淨額約6.2百萬港元或約6.3%用於七款第三方遊戲的發行相關成本;及(iii)所得款項淨額約11.2百萬港元或約11.2%用於發行10款我們自主開發遊戲的發行相關成本;

我們將於有可用資金時與遊戲發行商或開發商開始磋商,並計劃於2020年下半年聯合發行兩款第三方RPG遊戲;於2021年上半年發行一款第三方RPG遊戲;於2021年下半年發行一款第三方RPG遊戲;於2022年上半年發行一款第三方RPG遊戲;於2022年下半年發行一款第三方RPG遊戲及一款第三方SLG遊戲。

鑑於國家新聞出版署於2018年12月恢復遊戲註冊審批程序及發出遊戲版號後,取得發行我們自主開發遊戲的預先批准的整體處理時間有所增加,加上我們於2020年2月推出了一款新的自主開發遊戲《醉計三國》,我們目前並無計劃於2020年推出其他新的自主開發遊戲。我們計劃動用所得款項分別於截至2021年及2022年12月31日止各年度發行五款自主開發遊戲。待完成有關監管申請及備案後,我們計劃動用所得款項發行自主開發遊戲,包括將於2021年上半年推出的《英靈學徒》及《刀劍忘機》;將於2021年下半年推出的兩款自主開發RPG遊戲及一款自主開發SLG遊戲;將於2022年上半年推出的一款自主開發RPG遊戲及一款自主開發SLG遊戲;及將於2022年下半年推出的三款自主開發RPG遊戲。於最後實際可行日期,《英靈學徒》及《刀劍忘機》正待取得國家新聞出版署的預先批准,我們預期於其餘自主開發遊戲的預期正式推出日期前向國家新聞出版署申請將該等遊戲註冊並取得預先批准。倘從監管機構取得批准或達成任何監管規定時出現任何延誤,我們可能推遲自主開發遊戲的推出日期;

—所得款項淨額約3.6百萬元或約3.6%,將用於租賃額外的雲伺服器空間以應對發行自主開發遊戲及許可第三方遊戲的技術要求;及

—所得款項淨額約3.8百萬港元或約3.8%將用於我們在中國推廣品牌及遊戲,例如:組織銷售及營銷活動及透過線上線下渠道刊登廣告等。

‧所得款項淨額約13.7百萬港元或約13.7%將用於建立一個綜合遊戲分銷平台以允許手機遊戲開發商開發及上傳手機遊戲、遊戲用戶下載、分享及購買遊戲以及充值及於遊戲中購買,其中:

—所得款項淨額約3.4百萬港元或約3.4%將用於招聘僱員,並且我們計劃再招聘42名僱員開發綜合遊戲分銷平台及支持日常營運;包括IT技術人員、客戶服務、業務發展及設計師,平均薪金約為人民幣4,000元至人民幣15,000元;

—所得款項淨額約9.4百萬港元或約9.4%將用於我們在中國推廣綜合遊戲分銷平台及遊戲,例如進行遊戲內營銷及透過線上線下渠道刊登廣告等;及

—所得款項淨額約0.9百萬港元或約0.9%將用於租賃額外的雲伺服器空間及收購設備以應對我們的遊戲分銷平台運營的技術要求。

我們計劃於2020年下半年開始設計及建立綜合遊戲分銷平台;於2021年上半年測試並試行綜合遊戲分銷平台;及於2021年下半年在中國正式推出綜合遊戲分銷平台並展開營銷活動。

董事認為,建立綜合遊戲分銷平台可加強我們的遊戲分銷能力,並可長期節省相關開發成本,並於潛在收益增長及盈利能力方面有益於本集團,由於(i)我們於2019財政年度的相關發行成本為人民幣107.0百萬元及佔我們收益的57.0%,我們預期我們對現有第三方分銷渠道的依賴能夠隨著我們綜合遊戲分銷平台的出現而減少;及(ii)綜合遊戲分銷平台功能的增強使我們可以形成玩家社區或用戶基地,並帶來穩定的用戶流量,以便我們能同時在我們的綜合遊戲分銷平台上更具成本效益地吸引及推廣多款遊戲。進一步詳情請參閱「業務—業務策略—建立綜合遊戲分銷平台」。

基於建立綜合遊戲平台的預期成本,用於吸引用戶使用綜合遊戲分銷平台的預期營銷費用、支付用戶的市場平均收購成本及平均遊戲內花費,董事估計我們在綜合遊戲分銷平台上的投資回收期為31個月。

‧所得款項淨額約7.1百萬港元或約7.1%將用於由2021年上半年起擴大我們的地理覆蓋範圍及建立國際用戶基礎,其中:

—所得款項淨額約3.6百萬港元或約3.6%將用於招聘僱員,以(i)修改我們的自主開發遊戲及採購自中國的第三方遊戲,迎合亞洲其他市場玩家的喜好;(ii)促進遊戲於當地發行;及(iii)執行營銷計劃,並且我們計劃再招聘25名僱員負責市場營銷、技術支持、業務營銷及商務合作以開拓中國境外市場;

—所得款項淨額約0.7百萬港元或約0.7%將用於設立新辦公室及收購辦公設備以支持該擴張發展;及

—所得款項淨額約2.8百萬港元或2.8%將用於採納線上線下營銷策略,從而推廣我們於其他亞洲市場的品牌及遊戲。

資料來源: 新娛科控股 (06933) 招股書 [公開發售日期 : 30/06/2020]

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名稱
累計漲跌
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2020/09/29
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2020/09/29
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2020/09/29
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