Top100
Top100

凱萊英醫藥(6821.HK)

交易信息

交易日期
2022/01/18
上市價
388
今日漲跌
+1.71%
累計漲跌
-23.45%
首日開市價
388
一手中籤率
100%

發行資料

股票代碼
6821.HK
證券名稱
凱萊英醫藥
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1968.1萬
國際公開發售股份數目
1657.4萬
國際發售數比率
84.21%
香港公開發售股份數目
184.2萬
香港發售數比率
9.36%
保薦人
中信里昂證券資本市場有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
包銷商
交銀國際證券有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
里昂證券有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
市價總值範圍
64.5億 - 75.5億
招股價範圍
350.0~410.0
認購倍數
1.61
每手股數
100
入場費
41413.16
綠鞋
1265500

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
28.07%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
37.43%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
46.78%

重要時間

招股日期
2021/11/30 ~
定價日期
2021/12/03
公佈售價結果日
2021/12/09
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.asymchem.com
上市日期
2021/12/10
集資用途
假設發售價為380.00港元(即發售價範圍的中位數),經扣除我們就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後(假設超額配股權未獲行使),我們將收取的全球發售估計所得款項淨額將約為6,707.5百萬港元。

我們擬將所得款項淨額(基於發售價範圍的中位數)用作以下用途:

‧約20%(或1,341.5百萬港元)將用於進一步提高我們的小分子CDMO解決方案的產能及能力。具體而言:

(i)約15%(或1,006.1百萬港元)將用於鎮江小分子綜合研發及生產基地的二期建設。

(ii)約5%(或335.4百萬港元)將用於戰略性擴大我們天津及敦化現有生產基地的產能。

‧約35%(或2,347.6百萬港元)將用於加強我們新興服務並擴大我們的服務內容,包括:

(i)約20%(或1,341.5百萬港元)將用於建設寡核.酸及多.的研發及生產設施,並投資於重組DNA產品(包括mAb)及ADC的研發及生產設施。

(ii)約10%(或670.8百萬港元)將用於提高我們在生物合成解決方案及藥物製劑解決方案方面的能力。

(iii)約5%(或335.4百萬港元)將用於建立我們與先進的治療型醫藥產品(ATMP)(包括細胞療法及基因療法)相關的能力。

‧約20%(或1,341.5百萬港元)將用於投資研發項目及保持我們的技術領先地位(尤其是我們在連續生產技術及生物合成技術領域的領先地位)。具體而言:

(i)約10%(或670.8百萬港元)將用於為我們的連續科學技術中心(CFCT)提供資金,旨在增強我們的連續生產技術,並促進其在cGMP生產中的廣泛應用。

(ii)約10%(或670.8百萬港元)將用於為我們的生物合成技術研發中心(CBST)引領的研發項目提供資金。

‧約15%(或1,006.1百萬港元)將用於選擇性地進行戰略投資及收購,以豐富我們的服務類型並擴大我們的全球足跡。然而,我們可能無法物色適當的收購或投資目標,也可能無法實現我們的收購計劃,因截至最後可行日期我們尚未確定任何收購目標以使用全球發售所得款項淨額,且許多全球及地區CDMO或CRO正在全球尋找類似的收購目標以提高其競爭力。

‧約10%(或670.8百萬港元)將用作營運資金及一般企業用途,以為我們的業務營運及增長提供支持。

資料來源: 凱萊英醫藥 (06821) 招股書 [公開發售日期 : 2021/11/30)

相關文章

2022年01月14日
【權益變動】凱萊英(06821.HK)獲摩根大通增持12.67萬股
2022年01月11日
【權益變動】凱萊英(06821.HK)被FMR LLC减持6.79萬股
2022年01月04日
凱萊英(06821.HK)協調人行使部分超額配股權126.55萬股 穩定價格期結束
2021年12月24日
【權益變動】凱萊英(06821.HK)獲FIDELITY INVESTMENT TRUST增持26.22萬股
2021年12月23日
【權益變動】凱萊英(06821.HK)獲FMR LLC增持39.7406萬股
2021年12月22日
【權益變動】凱萊英(06821.HK)獲FMR LLC增持1.76萬股
2021年12月21日
【權益變動】凱萊英(06821.HK)被摩根大通减持11.18萬股
2021年12月21日
【異動股】凱萊英(06821.HK)跌3.12%
2021年12月16日
【權益變動】凱萊英(06821.HK)獲FMR LLC增持6.96萬股
2021年12月16日
【異動股】凱萊英(06821.HK)漲10.42%

港股IPO详情

創新奇智 (2121.HK)

每手股數
100
申購價
26.3~27.3
結果公佈日
2022/01/26

名稱
累計漲跌
上市日
+5.85%
2022/01/17
-22.04%
2022/01/14
+0.82%
2022/01/11
+19.88%
2021/12/30
+31.88%
2021/12/30
+81.82%
2021/12/17
-1.8%
2021/12/17
-2.24%
2021/12/16
-22.32%
2021/12/16
-24.36%
2021/12/14

視頻

即時快訊

20:50
財華洞察|招商銀行子公司掀「資本盲盒」風,港交所將迎首家SPAC
20:38
【一語道破】率先披露2021年業績,*ST華塑能成為2022年「摘帽」第一股嗎?
20:13
【解讀】收購「陸氣」,佈局氫能,九豐能源未來可期?
19:51
【焦點】年内首只翻倍「魯股」!神思電子(300479.SZ)遭控股股東減持
19:51
乾景園林:中標7560萬元生態環境提升項目 將進一步鞏固和提升公司市場競爭力
19:51
紫光國微:特種集成電路業務實現快速增長 2021年淨利同比預增136%-160%
19:51
星期六:為推進「輕」資産運營模式轉型 擬轉讓星期六鞋業100%股權
19:51
中公教育:股東王振東所持約2945.35萬股解除質押 占公司總股本比例0.48%
19:32
【趣點】再次漲停!獐子島的扇貝,這次不跑了吧?
18:51
【異動股】碧桂園(02007.HK)股價與和債券價格齊漲