越秀服務(6626.HK)

交易信息

交易日期
2021/07/22
上市價
4.88
今日漲跌
-0.2%
累計漲跌
+1.23%
首日開市價
4.8
一手中籤率
50%

發行資料

股票代碼
6626.HK
證券名稱
越秀服務
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
4.1億
國際公開發售股份數目
3.0億
國際發售數比率
73.23%
香港公開發售股份數目
3696.6萬
香港發售數比率
8.95%
保薦人
農銀國際融資有限公司
建銀國際金融有限公司
中信建投(國際)融資有限公司
越秀融資有限公司
包銷商
農銀國際證券有限公司
交銀國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司
建銀國際金融有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
創興證券有限公司
里昂證券有限公司
民銀證券有限公司
中信建投(國際)融資有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
工銀國際證券有限公司
利弗莫爾證券有限公司
越秀證券有限公司
市價總值範圍
72.2億 - 96.4億
招股價範圍
4.88~6.52
認購倍數
9.88
每手股數
500
入場費
3292.85
綠鞋
43410500

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
26.85%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
35.8%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
44.75%

重要時間

招股日期
2021/06/16 ~ 2021/06/18
定價日期
2021/06/21
公佈售價結果日
2021/06/25
現金認購截止日
2021/06/21
融資認購截止日
2021/06/18

公司信息

公司網站
http://www.yuexiuservices.com
上市日期
2021/06/28
集資用途
經扣除我們應就全球發售支付的包銷費用與佣金及估計開支,並假設超額配股權並無獲行使,我們估計我們將收到全球發售所得款項淨額約2,015.8百萬港元(假設發售價為每股發售股份5.70港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數))。

假設發售價定為每股發售股份5.70港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數),我們擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途。

‧約60%或1,209.5百萬港元將用於為策略收購和投資提供資金,並進一步建立策略聯盟,擴大我們的業務規模,增強我們的地域影響力並提高我們在住宅物業管理服務市場、公共物業管理服務市場以及商業物業管理及運營服務市場中的業務滲透率。獲中指研究院告知,截至最後實際可行日期,市場上約70個住宅及公共物業管理服務提供商既非房地產企業擁有,亦非與房地產企業有聯繫,這符合我們過往三年平均淨利潤率不低於7%,而總在管面積不少於一百萬平方米的標準。此外,截至最後實際可行日期,市場上約60個商業物業管理服務提供商既非房地產企業擁有,亦非與房地產企業有聯繫,這符合我們過往三年平均淨利潤率不低於7%,管理最少五個商業物業,或總在管面積不少於200,000平方米的標準;

‧約15%或302.4百萬港元將用於進一步發展增值服務,以將我們提供的服務組合多元化發展及提升盈利能力;

‧約15%或302.4百萬港元將用於開發信息技術系統和智能社區;及

‧約10%或201.6百萬港元將用於補充我們的營運資金和一般公司用途。

倘所得款項淨額未即時用於上述用途或倘我們無法如期執行未來發展計劃的任何部分,只要被認為符合本公司及股東的整體利益,我們打算在香港及╱或中國的持牌銀行以短期活期存款持有該等資金。

資料來源: 越秀服務 (06626) 招股書 [公開發售日期 : 2021/06/16)

基石投資者

Crotona
7756.6萬 港幣
尚慧
2327.0萬 港幣
Kaiser SPC
1.6億 港幣
Keltic
1.8億 港幣
江先生
6054.4萬 港幣
柯先生
6054.4萬 港幣
新華資產管理
7756.6萬 港幣
SensePower
3878.3萬 港幣
昇輝控股
7756.6萬 港幣
華科資本
2327.0萬 港幣

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港股IPO详情

名稱
累計漲跌
上市日
--
2021/07/19
+0.27%
2021/07/16
-2.72%
2021/07/16
+0.41%
2021/07/16
+30.15%
2021/07/16
-20.25%
2021/07/16
+11.21%
2021/07/15
--
2021/07/15
+89.55%
2021/07/15
+11.01%
2021/07/13

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