兆科眼科-B(6622.HK)

交易信息

交易日期
2021/05/05
上市價
16.8
今日漲跌
-4.13%
累計漲跌
-28.1%
首日開市價
15.52
一手中籤率
25%

發行資料

股票代碼
6622.HK
證券名稱
兆科眼科-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.2億
國際公開發售股份數目
6796.3萬
國際發售數比率
55%
香港公開發售股份數目
4942.7萬
香港發售數比率
40%
保薦人
高盛(亞洲)有限責任公司
富瑞金融集團香港有限公司
包銷商
復星恒利證券有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
海通國際證券有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
富瑞金融集團香港有限公司
麥格理資本股份有限公司
浦銀國際融資有限公司
鼎珮證券有限公司
市價總值範圍
82.3億 - 89.9億
招股價範圍
15.38~16.8
認購倍數
56.56
每手股數
500
入場費
8484.65
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
20%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2021/04/16 ~ 2021/04/20
定價日期
2021/04/21
公佈售價結果日
2021/04/28
現金認購截止日
2021/04/21
融資認購截止日
2021/04/20

公司信息

公司網站
http://www.zkoph.com
上市日期
2021/04/29
集資用途
假設並無行使超額配股權及假設發售價為每股發售股份16.09港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍每股發售股份15.38港元至16.80港元的中位數),我們估計我們將收取所得款項淨額約1,857.8百萬港元(經扣除我們就全球發售應付包銷費用及開支)。我們擬將全球發售的所得款項淨額作以下用途:

‧約594.5百萬港元(佔所得款項淨額的32.0%)將用於我們的核心產品的臨床開發及商業化。具體而言,約421.7百萬港元(佔所得款項淨額的22.7%)將分配予環孢素A及約172.8百萬港元(佔所得款項淨額的9.3%)將分配予ZKY001;

‧約854.6百萬港元(佔所得款項淨額的46.0%)將用於為我們的其他在研候選藥物的持續研發活動及商業化提供資金;

‧約130.0百萬港元(佔所得款項淨額的7.0%)將用於我們位於南沙的生產設施進行生產線擴張,以籌備未來年度的產品上市;

‧約92.9百萬港元(佔所得款項淨額的5.0%)將用於為我們的業務開發活動及在研藥物的擴展提供資金;及

‧約185.8百萬港元(佔所得款項淨額的10.0%)將用作營運資金及其他一般企業用途。



資料來源: 兆科眼科-B (06622) 招股書 [公開發售日期 : 2021/04/16)

基石投資者

CaaS Capital
500.0萬 美元
新加坡政府投資公司
500.0萬 美元
Golden Valley
500.0萬 美元
Jennison
500.0萬 美元
Mass Ave
500.0萬 美元
Matthews Asia 及 Matthews Asia Funds
1500.0萬 美元
OrbiMed Funds
500.0萬 美元
VMS Investment
1000.0萬 美元

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順豐房託 (2191.HK)

每手股數
1000
申購價
4.68~5.16
結果公佈日
2021/05/14

名稱
累計漲跌
上市日
-28.1%
2021/04/29
+8.58%
2021/04/19
+32.25%
2021/04/09
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