諾輝健康-B(6606.HK)

交易信息

交易日期
2021/05/14
上市價
26.66
今日漲跌
+0.24%
累計漲跌
+134.06%
首日開市價
76
一手中籤率
2%

發行資料

股票代碼
6606.HK
證券名稱
諾輝健康-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
8808.8萬
國際公開發售股份數目
3829.9萬
國際發售數比率
43.48%
香港公開發售股份數目
3829.9萬
香港發售數比率
43.48%
保薦人
高盛(亞洲)有限責任公司
瑞銀證券香港有限公司
包銷商
中銀國際亞洲有限公司
興證國際融資有限公司
大和資本市場香港有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
海通國際證券有限公司
UBS AG 香港分行
鼎珮證券有限公司
市價總值範圍
94.9億 - 111.4億
招股價範圍
22.7~26.66
認購倍數
4133.19
每手股數
500
入場費
13464.33
綠鞋
11489500

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
17.39%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
26.09%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
34.78%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
43.48%

重要時間

招股日期
2021/02/05 ~
定價日期
2021/02/10
公佈售價結果日
2021/02/17
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://ir.newhorizonbio.com
上市日期
2021/02/18
集資用途
我們估計,經扣除我們就全球發售應付的承銷費用及開支,假設超額配股權並無獲行使及假設發售價為每股發售股份24.68港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍每股發售股份22.70港元至26.66港元的中位數),我們將收取所得款項淨額約1,754.1百萬港元。倘發售價定為每股股份26.66港元(即指示性發售價範圍的上限),全球發售所得款項淨額將增加約144.5百萬港元。倘發售價定為每股股份22.70港元(即指示性發售價範圍的下限),全球發售所得款項淨額將減少約144.5百萬港元。

我們擬將本次發售所收取的所得款項淨額用於以下用途:

‧約701.6百萬港元,即全球發售所得款項淨額的40.0%,將用於為常衛清(作為醫療服務或獨立產品)的商業化及進一步開發提供資金;

‧約87.7百萬港元,即全球發售所得款項淨額的5.0%,將用於為持續銷售及營銷噗噗管提供資金;

‧約526.2百萬港元,即全球發售所得款項淨額的30.0%,將用於為正在進行及計劃進行的研發提供資金以進一步發展幽幽管、宮證清及我們其他處於早期階段的管線產品;

‧約263.1百萬港元,即全球發售所得款項淨額的15.0%,將用於通過潛在收購或外部引進於癌症篩查領域的候選產品持續擴大及多元化我們的產品組合;及

‧約175.4百萬港元,即全球發售所得款項淨額的10.0%,將用作我們的營運資金及其他一般企業用途。

資料來源: 諾輝健康-B (06606) 招股書 [公開發售日期 : 05/02/2021]

基石投資者

Boyu Capital Opportunities Master Fund
1700.0萬 美元
南方基金管理有限公司
200.0萬 美元
Columbia Funds
500.0萬 美元
Cormorant Global
200.0萬 美元
E Fund
200.0萬 美元
GIC Private Limited
1000.0萬 美元
HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC
300.0萬 美元
Invesco Advisers, Inc.
4000.0萬 美元
Janus Henderson Funds
200.0萬 美元
Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited
2000.0萬 美元
LAV Amber Limited
200.0萬 美元
Octagon Investments Master Fund LP
200.0萬 美元
加皇環球資產管理(亞洲)有限公司
900.0萬 美元
Rock Springs Capital Master Fund LP
200.0萬 美元
Sage Partners Master Fund
200.0萬 美元
Worldwide Healthcare Trust PLC
400.0萬 美元

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港股IPO详情

新希望服務 (3658.HK)

每手股數
1000
申購價
3.8~4.7
結果公佈日
2021/05/24

京東物流 (2618.HK)

每手股數
100
申購價
39.36~43.36
結果公佈日
2021/05/27

名稱
累計漲跌
上市日
-32.02%
2021/04/29
+3.96%
2021/04/19
+14.9%
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