賽生藥業(6600.HK)

發行資料

股票代碼
6600.HK
證券名稱
賽生藥業
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.2億
國際公開發售股份數目
1.0億
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
1159.9萬
香港發售數比率
10%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
包銷商
農銀國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
野村國際(香港)有限公司
中泰國際證券有限公司
市價總值範圍
116.6億 - 127.4億
招股價範圍
17.2~18.8
認購倍數
--
每手股數
500
入場費
9494.72
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2021/02/19 ~ 2021/02/23
定價日期
2021/02/24
公佈售價結果日
2021/03/02
現金認購截止日
2021/02/24
融資認購截止日
2021/02/23

公司信息

公司網站
http://www.sciclone.com
上市日期
2021/03/03
集資用途
假設發售價為每股股份18.00港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)及假設超額配售權未獲行使,我們擬按下文所載金額運用全球發售所得款項作下文所載用途:

‧約30.0%的所得款項淨額,或約585.1百萬港元,將用於投資中國或其他全球市場的潛在藥物收購目標並為新候選藥物的授權引入提供資金;

‧約28.0%的所得款項淨額,或約546.1百萬港元,將用於償還現有債務,包括我們與中國民生銀行股份有限公司香港分行訂立的貸款融通300.0百萬美元,到期日為2024年11月4日,年利率為倫敦銀行同業拆息上浮2.3%;

‧約26.0%的所得款項淨額,或約507.1百萬港元,將用於為我們臨床階段候選產品的開發及商業化提供資金,包括為RRx-001、Naxitamab、Omburtamab、PEN-866、PT-112、ABTL-0812等產品的計劃臨床試驗、註冊備案籌備及潛在商業發佈(包括銷售及營銷)提供資金;

‧約10.0%的所得款項淨額,或約195.0百萬港元,將投入用於招聘、擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施,包括擴增銷售團隊以籌備新產品上市及零售渠道合作,以及投資建立用於研發日達仙作為疫苗佐劑之適應症的疾控中心;及

‧約6.0%的所得款項淨額,或約117.0百萬港元,將用於為我們上市產品組合進行額外臨床應用的持續臨床研究提供資金。

資料來源: 賽生藥業 (06600) 招股書 [公開發售日期 : 2021/02/19)

基石投資者

Bradbury Global Opportunity Fund SP
776.0萬 港幣
中郵創業國際資產管理有限公司
2000.0萬 美元
Daguan International Limited
3000.0萬 美元
大眾(香港)國際有限公司
500.0萬 美元
Ding Asset Ltd.
1200.0萬 美元
祥輝投資有限公司
6750.0萬 港幣
黃展雄
300.0萬 美元
IDG Capital Investment 2020 Limited
500.0萬 美元
富喬鑫資本(香港)有限公司
500.0萬 美元
上藥國際供應鏈有限公司
3000.0萬 美元
太平資產管理(香港)有限公司
500.0萬 美元

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截止日以交易日申購頁面為準

朝雲集團 (6601.HK)

入場費
4646.35
申購價
7.8~9.2
結果公佈日
2021/03/09
剩餘4天數

廣聯工程控股 (1413.HK)

入場費
2727.21
申購價
0.5~0.54
結果公佈日
2021/03/10
剩餘4天數

森松國際 (2155.HK)

入場費
3959.51
申購價
2.48~3.92
結果公佈日
2021/03/12
剩餘6天數

久久王 (1927.HK)

入場費
3787.79
申購價
0.65~0.75
結果公佈日
2021/03/15
剩餘6天數

賽生藥業 (6600.HK)

每手股數
500
申購價
17.2~18.8
結果公佈日
2021/03/02

名稱
累計漲跌
上市日
-8.61%
2021/02/26
+1.79%
2021/02/19
+125.24%
2021/02/18
-0.95%
2021/02/08
+168.52%
2021/02/05
+70%
2021/02/05
+47.05%
2021/02/04
-8.03%
2021/01/26
+4.67%
2021/01/19
-53.6%
2021/01/18

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