昭衍新藥(6127.HK)

交易信息

交易日期
2021/02/26
上市價
151
今日漲跌
--
累計漲跌
-8.61%
首日開市價
148
一手中籤率
5%

發行資料

股票代碼
6127.HK
證券名稱
昭衍新藥
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
4332.5萬
國際公開發售股份數目
2772.8萬
國際發售數比率
64%
香港公開發售股份數目
1559.7萬
香港發售數比率
36%
保薦人
中信里昂證券資本市場有限公司
包銷商
交銀國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
里昂證券有限公司
招銀國際融資有限公司
招商證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
工銀國際證券有限公司
美林(亞太)有限公司
市價總值範圍
57.6億 - 65.4億
招股價範圍
133.0~151.0
認購倍數
310.05
每手股數
100
入場費
15252.17
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
12
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
12
公開認購倍數上限(第二層)
42
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
14%
公開認購倍數下限(第三層)
42
公開認購倍數上限(第三層)
88
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
18%
公開認購倍數下限(第四層)
88
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
36%

重要時間

招股日期
2021/02/16 ~ 2021/02/18
定價日期
2021/02/19
公佈售價結果日
2021/02/25
現金認購截止日
2021/02/19
融資認購截止日
2021/02/18

公司信息

公司網站
http://www.joinn-lab.com
上市日期
2021/02/26
集資用途
假設發售價為142.00港元(即發售價範圍中位數),經扣除有關全球發售的包銷佣金、酌情獎勵費(假設悉數支付全球發售下所有發售股份總發售價的酌情獎勵費)及估計開支後,本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為5,909.8百萬港元(假設超額配股權並無獲行使)。

本公司擬將有關所得款項淨額作以下用途:

‧16.0%或945.6百萬港元(相當於約人民幣789.3百萬元):主要通過(i)翻新現有GLP實驗室設施及設備,(ii)建立新的實驗室及實驗模型設施,及(iii)僱傭經驗豐富的專業人員,以提高我們蘇州設施的服務能力。

‧10.0%或591.0百萬港元(相當於約人民幣493.3百萬元):增強我們的美國業務以迎合客戶日益增長的對Biomere所提供服務的需求。

‧39.0%或2,304.8百萬港元(相當於約人民幣1,923.8百萬元):主要通過(i)在廣州及重慶建設新設施,(ii)僱傭經驗豐富的專業人員,及(iii)發展尖端技術,進一步擴大我們的設施網絡及服務能力。

‧5.0%或295.5百萬港元(相當於約人民幣246.6百萬元)拓展及深化我們的綜合合同研究組織服務,特別著重於進一步擴展我們的臨床試驗及相關服務。

‧20.0%或1,182.0百萬港元(相當於約人民幣986.6百萬元)為合適的(i)專注於非臨床研究的合同研究組織,(ii)專注於臨床試驗的合同研究組織及╱ 或(iii)中國及海外的實驗模型生產設施的潛在收購提供資金,以進一步實施我們拓寬藥物研發價值鏈上的綜合服務範圍並拓展海外佈局的策略。

‧10.0%或591.0百萬港元(相當於約人民幣493.3百萬元): 營運資金及一般企業用途。

資料來源: 昭衍新藥 (06127) 招股書 [公開發售日期 : 2021/02/16)

基石投資者

Carmignac基金
2000.0萬 美元
中國結構調整基金
3500.0萬 美元
CPE Fund
3500.0萬 美元
CRF
3000.0萬 美元
Janchor Partners Pan-Asian Master Fund
3000.0萬 美元
Lake Bleu Prime
3800.0萬 美元
Octagon Capital
1000.0萬 美元
Orbimed基金
3500.0萬 美元
Sequoia Capital China Growth
3000.0萬 美元
Valliance Fund
500.0萬 美元

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4646.35
申購價
7.8~9.2
結果公佈日
2021/03/09
剩餘4天數

廣聯工程控股 (1413.HK)

入場費
2727.21
申購價
0.5~0.54
結果公佈日
2021/03/10
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森松國際 (2155.HK)

入場費
3959.51
申購價
2.48~3.92
結果公佈日
2021/03/12
剩餘6天數

久久王 (1927.HK)

入場費
3787.79
申購價
0.65~0.75
結果公佈日
2021/03/15
剩餘6天數

賽生藥業 (6600.HK)

每手股數
500
申購價
17.2~18.8
結果公佈日
2021/03/02

名稱
累計漲跌
上市日
-8.61%
2021/02/26
+1.79%
2021/02/19
+125.24%
2021/02/18
-0.95%
2021/02/08
+168.52%
2021/02/05
+70%
2021/02/05
+47.05%
2021/02/04
-8.03%
2021/01/26
+4.67%
2021/01/19
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