京東物流(2618.HK)

交易信息

交易日期
2021/06/18
上市價
40.36
今日漲跌
-0.24%
累計漲跌
+3.82%
首日開市價
46.05
一手中籤率
8%

發行資料

股票代碼
2618.HK
證券名稱
京東物流
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
6.1億
國際公開發售股份數目
5.5億
國際發售數比率
91%
香港公開發售股份數目
5482.4萬
香港發售數比率
9%
保薦人
高盛(亞洲)有限責任公司
海通國際資本有限公司
美林(亞太)有限公司
包銷商
農銀國際證券有限公司
交銀國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司
建銀國際金融有限公司
里昂證券有限公司
招銀國際融資有限公司
華興資本證券(香港)有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
海通國際證券有限公司
工銀國際證券有限公司
美林(亞太)有限公司
瑞穗證券亞洲有限公司
UBS AG 香港分行
市價總值範圍
2397.7億 - 2641.3億
招股價範圍
39.36~43.36
認購倍數
715.61
每手股數
100
入場費
4379.7
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
9
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
9
公開認購倍數上限(第二層)
31
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
4%
公開認購倍數下限(第三層)
31
公開認購倍數上限(第三層)
63
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
5%
公開認購倍數下限(第四層)
63
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
9%

重要時間

招股日期
2021/05/17 ~
定價日期
2021/05/21
公佈售價結果日
2021/05/27
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
https://www.jdl.cn/
上市日期
2021/05/28
集資用途
假設發售價為每股股份41.36港元(即發售價範圍每股股份39.36港元至43.36港元的中位數),經扣除我們就全球發售已付及應付的承銷佣金及其他預計開支後,假設超額配股權未獲行使,我們將收取的全球發售募集資金淨額預計約為24,713百萬港元。根據我們的戰略,我們擬將全球發售募集資金按下述金額用於下述用途:

‧募集資金淨額的約55%(約13,592百萬港元)預計在未來十二個月至三十六個月將用於升級和擴展我們的物流網絡。具體而言,我們預計投資倉儲、綜合運輸、冷鏈、跨境、大件及最後一公里配送網絡,以繼續保持我們的競爭優勢;

‧募集資金淨額的約20%(約4,943百萬港元)預計在未來十二個月至三十六個月將用於開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術,具體而言,自動化科技、數據分析與算法以及其他底層技術;

‧募集資金淨額的約15%(約3,707百萬港元)預計在未來十二個月至三十六個月將用於擴展我們解決方案的廣度與深度,深耕現有客戶,吸引潛在客戶,具體而言,通過投資於銷售及市場推廣人員加強銷售及市場推廣,及通過(a)進一步完善和定制我們現有的行業解決方案,解決更多行業特定痛點;(b)模塊化我們的解決方案,從而能夠以最短的交付週期、最低成本為業內其他客戶提供定制解決方案;及(c)擴展我們的一體化解決方案至更多垂直領域(例如企業客戶生產的工業品及電子零件)來發展行業解決方案;及

‧募集資金淨額的約10%(約2,471百萬港元)預計在未來十二個月至三十六個月將用於一般公司用途及滿足營運資金需求。

資料來源: 京東物流 (02618) 招股書 [公開發售日期 : 2021/05/17)

基石投資者

黑石
1.5億 美元
中國國有企業結構調整基金及中國誠通投資
1.6億 美元
Matthews Funds
10000.0萬 美元
Oaktree
10000.0萬 美元
軟銀
6.0億 美元
淡馬錫
17.1億 港幣
Tiger Global
2.0億 美元

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1000
申購價
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每手股數
500
申購價
4.88~6.52
結果公佈日
2021/06/25

和黃醫藥 (13.HK)

每手股數
500
申購價
45.0
結果公佈日
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每手股數
500
申購價
17.2~19.8
結果公佈日
2021/06/29

名稱
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