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根據香港公開發售及國際發售每股發售股份251.8港元的最高公開發售價,扣除估計包銷費及我們應付的估計發售開支後,假設超額配股權未獲行使,我們估計我們的全球發售所得款項淨額將約為4,943.8百萬港元,倘超額配股權獲悉數行使,則為6,068.9百萬港元。我們計劃將我們將獲得的全球發售所得款項淨額用於以下用途:
‧投資我們的技術及產品開發:我們將不斷發展我們於AI、大數據及雲以及AR及VR相關技術的技術領先地位,以增強用戶參與度、變現能力以及經營效率。通過我們已累積的海量數據,我們亦將繼續鞏固我們的數據能力並提供一流的數據SaaS解決方案,以為汽車行業帶來更多價值。約1,483.1百萬港元(相當於所得款項淨額的30%,假設超額配股權未獲行使)擬用於上述用途。
‧孵化新業務:我們將進一步孵化新業務,如汽車互聯網及線上汽車售後服務,以發掘我們未來發展的更多增長潛力。我們認為,通過深入開發行業價值鏈的產品及服務,我們將能夠更好地滿足用戶及客戶需求並為廣泛的行業參與者提供堅實的價值。約1,483.1百萬港元(相當於所得款項淨額的30%,假設超額配股權未獲行使)擬用於上述用途。
‧提高我們國內外的地位,發展汽車生態系統:將業務範圍擴張至海外市場是我們長期策略的一部分。我們已於英國及德國成立兩間附屬公司,推出了海外版平台「YesAuto」,並計劃進一步將我們的業務擴張至新興市場,如東南亞。國內方面,儘管現時我們並無訂立任何收購或投資的承諾或協議,但如我們向天天拍(天天拍車)作出的投資一般,我們將繼續選擇性地物色商業、技術或戰略聯盟的收購或投資機會,以形成一個強大的全球汽車生態系統。約1,483.1百萬港元(相當於所得款項淨額的30%,假設超額配股權未獲行使)擬用於上述用途。
‧一般企業用途:我們將餘下所得款項用於一般企業用途、營運資金、資本開支及其他一般及行政事宜。約494.5百萬港元(相當於所得款項淨額的10%,假設超額配股權未獲行使)擬用於上述用途。
資料來源: 汽車之家—S (02518) 招股書 [公開發售日期 : 2021/03/04)