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凌雄科技(2436.HK)

交易信息

交易日期
2022/11/25
上市價
7.6
今日漲跌
-2.56%
累計漲跌
--
首日開市價
7.9
一手中籤率
30%

發行資料

股票代碼
2436.HK
證券名稱
凌雄科技
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
5325.9萬
國際公開發售股份數目
4793.3萬
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
532.6萬
香港發售數比率
10%
保薦人
海通國際資本有限公司
包銷商
山高國際證券有限公司
龍石資本管理有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
邁時資本有限公司
佳富達證券有限公司
老虎證券(香港)環球有限公司
市價總值範圍
26.8億 - 30.9億
招股價範圍
7.6~8.74
認購倍數
6.16
每手股數
300
入場費
2648.42
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2022/11/14 ~
定價日期
2022/11/17
公佈售價結果日
2022/11/23
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.bearrental.com
上市日期
2022/11/24
集資用途
我們估計,經扣除我們就全球發售應付的包銷佣金以及其他估計費用,我們將從全球發售收取所得款項淨額約366.4百萬港元(假設超額配股權未獲行使及發售價為每股股份8.17港元(即本招股章程封面所示指示性發售價範圍的中位數))。我們擬按下列所載用途及金額使用全球發售所得款項淨額:

‧預期約45%或164.9百萬港元將用於改善客戶體驗,以滿足不斷演進的客戶需求;

(i)預期約30%或110.0百萬港元將用於擴大我們的在管IT設備規模及開發不同場景的設備全生命週期管理解決方案及服務,如數字化印刷解決方案及綜合雲會議解決方案等。

(ii)預期約10%或36.6百萬港元將用於繼續翻修及升級淘汰IT設備以延長其服務壽命並提升其性能以改善客戶體驗。

(iii)預期約5%或18.3百萬港元將用於提高技術服務能力,招聘具有豐富技術服務經驗的專業技術人員,向團隊提供專業培訓,從而提高服務人員在核心城市及中央商務區的覆蓋,以及以更靈敏的方式解決該等地區的客戶需求。

‧預期約25%或91.6百萬港元將用於擴大我們在目標市場的客戶群及市場份額;

(i)預期約12.5%或45.8百萬港元將用於擴大我們的精英銷售團隊及改善銷售團隊培訓系統以鞏固我們的銷售網絡,擴大我們在核心城市及中央商務區的服務種類,以及擴大我們成長型企業的客戶群。

(ii)預期約12.5%或45.8百萬港元將用於通過線上線下營銷及品牌宣傳來提高品牌知名度及行業影響力,以及提高客戶興趣及參與度。

‧預期約15%或55.0百萬港元將用於系統升級和產品開發;

(i)預期約11%或40.3百萬港元將用於進一步加強技術能力及升級系統基礎設施,以改善經營效率、資產管理效率及資產利用率。

(ii)預期約2%或7.4百萬港元將用於升級及強化我們SaaS產品的功能,引入物聯網技術及智能盤點等功能,以覆蓋更多業務及應用程序場景以便企業管理固定資產全生命週期。

(iii)預期約2%或7.3百萬港元將用於與第三方業務合作夥伴共同開發通過標準技術界面而具備設備全生命週期管理系統核心能力的客戶服務入口網站,以便第三方業務合作夥伴在其自有平台上提供設備全生命週期管理解決方案。

‧預期約5%或18.3百萬港元將用於加強風險管理能力;及

(i)預期約2.5%或9.2百萬港元將用於擴大人工智能技術的應用,升級智能風險控制模型及提升實時企業信貸評估能力。我們亦計劃升級及優化我們的智能授信、反欺詐及早期風險預警系統以提高風險評估效率及準確性。

(ii)預期約2.5%或9.1百萬港元將用於建立內部線下風險控制團隊,以及提高線上線下綜合風險控制能力。

‧預期餘下約10%或36.6百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。



資料來源: 凌雄科技 (02436) 招股書 [公開發售日期 : 2022/11/14)

港股IPO详情

360數科-S (3660.HK)

每手股數
50
申購價
88.8
結果公佈日
2022/11/28

力勤資源 (2245.HK)

每手股數
200
申購價
15.6~19.96
結果公佈日
2022/11/30

名稱
累計漲跌
上市日
--
2022/11/24
-14.08%
2022/11/16
-17.3%
2022/11/11
-68.88%
2022/11/09
+0.17%
2022/11/08
+11.11%
2022/11/04
+99.1%
2022/10/18
+340.63%
2022/10/17
+2%
2022/10/10
+65.11%
2022/10/10

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