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微泰醫療-B(2235.HK)

交易信息

交易日期
2022/10/03
上市價
30.5
今日漲跌
--
累計漲跌
-76.23%
首日開市價
31
一手中籤率
80.01%

發行資料

股票代碼
2235.HK
證券名稱
微泰醫療-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
6574.3萬
國際公開發售股份數目
5717.6萬
國際發售數比率
86.97%
香港公開發售股份數目
635.3萬
香港發售數比率
9.66%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
包銷商
中國國際金融香港證券有限公司
里昂證券有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
市價總值範圍
17.6億 - 19.8億
招股價範圍
27.7~31.15
認購倍數
6.79
每手股數
100
入場費
3146.39
綠鞋
2213100

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
28.99%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
38.65%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
48.32%

重要時間

招股日期
2021/10/06 ~
定價日期
2021/10/11
公佈售價結果日
2021/10/18
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.microtechmd.com
上市日期
2021/10/19
集資用途
假設超額配售權未獲行使及假設發售價為每股發售股份29.43港元(即本招股章程中的指示性發售價範圍每股發售股份27.70港元至31.15港元的中位數),我們估計將收取所得款項淨額約1,750.0百萬港元(經扣除包銷費及我們在全球發售中應付的開支)。我們擬將自全球發售收取的所得款項淨額作以下用途(可能會根據我們不斷變化的業務需求及不斷變化的市況而發生變動):

‧31%(或約542.5百萬港元)按下文分配予我們的核心產品:

(i)14%(或約245.0百萬港元)將用於為我們核心產品正在進行及計劃中的臨床試驗提供資金(供其進一步開發),包括但不限於我們核心產品擴大適用人群的臨床試驗,以便在全球主要市場進行我們核心產品的籌備及註冊。請參閱「業務-我們的產品和產品管線-Equil-核心產品-研發計劃」。

(ii)11%(或約192.5百萬港元)將用於通過招聘擁有豐富當地經驗的高素質銷售人員和與領先分銷合作夥伴建立長期合作關係擴大我們的全球市場,以及組織並參加學術會議及活動等,以此增強我們核心產品的商業化能力。請參閱「業務-我們的戰略-通過以用戶為中心和基於臨床數據的銷售策略以及多元化的商業化渠道,繼續擴大我們的全球市場」。

(iii)6%(或約105.0百萬港元)將用於為升級我們現有的生產線、人員招募及購買新的機器,以擴大我們核心產品的生產能力提供資金。請參閱「業務-我們的戰略-繼續提高我們的生產能力以支持增長並實現規模經濟效益」。

‧35%(或約612.5百萬港元)按下文分配予我們的持續血糖監測系統:

(i)10%(或約175.0百萬港元)將用於(包括但不限於)為開發我們的第二代持續血糖監測系統產品AiDEXX的臨床前研究提供資金。請參閱「未來計劃及所得款項用途-所得款項用途」。

(ii)12%(或約210.0百萬港元)將用於為AiDEXG7的臨床試驗提供資金。請參閱「未來計劃及所得款項用途-所得款項用途」。

(iii)6%(或約105.0百萬港元)將用於為提高我們持續血糖監測系統的生產能力提供資金。請參閱「未來計劃及所得款項用途-所得款項用途」。

(iv)7%(或約122.5百萬港元)將用於增強我們持續血糖監測系統的商業化能力。請參閱「未來計劃及所得款項用途-所得款項用途」。

‧11%(或約192.5百萬港元)將分配至我們的第二代貼敷式胰島素泵系統的臨床前研究、臨床試驗、註冊、生產及商業化。

‧8%(或約140.0百萬港元)將分配至我們其他產品及在研產品的臨床前研究、臨床試驗、註冊、生產及商業化。

‧5%(或約87.5百萬港元)將用於為建立我們基於雲端大數據的糖尿病管理平台提供資金。

‧10%(或約175.0百萬港元)將分配用於營運資金及其他一般公司用途。

資料來源: 微泰醫療-B (02235) 招股書 [公開發售日期 : 2021/10/06)

基石投資者

Invesco Advisers, Inc.
3500.0萬 美元
UBS AM Singapore
2500.0萬 美元
Hudson Bay
1250.0萬 美元
LAV Star Limited及LAV Star Opportunities Limited
1250.0萬 美元
Springhill Fund
1250.0萬 美元
Boyu Capital
1000.0萬 美元
Lake Bleu Prime
1000.0萬 美元
Octagon Investments
1000.0萬 美元
Tencent Mobility
1000.0萬 美元
OGF、ONH及WWH
800.0萬 美元
Sage Partners
800.0萬 美元

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名稱
累計漲跌
上市日
--
2022/10/05
-10.84%
2022/09/29
-44.79%
2022/09/29
-34.12%
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