Broncus-B(2216.HK)

交易信息

交易日期
2021/09/24
上市價
18.7
今日漲跌
--
累計漲跌
-19.79%
首日開市價
18
一手中籤率
6.58%

發行資料

股票代碼
2216.HK
證券名稱
Broncus-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
8935.5萬
國際公開發售股份數目
8041.9萬
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
893.5萬
香港發售數比率
10%
保薦人
高盛(亞洲)有限責任公司
海通國際資本有限公司
包銷商
興證國際融資有限公司
招銀國際融資有限公司
信銀(香港)資本有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
華泰金融控股(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
市價總值範圍
90.4億 - 98.3億
招股價範圍
17.2~18.7
認購倍數
11.13
每手股數
500
入場費
9444.22
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2021/09/13 ~
定價日期
2021/09/16
公佈售價結果日
2021/09/23
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.broncus.com
上市日期
2021/09/24
集資用途
假設超額配售權未獲行使及假設發售價為每股發售股份17.95港元(即本招股章程中所載指示性發售價範圍每股發售股份17.20港元至18.70港元的中位數),我們估計我們將收取的所得款項淨額約為1,488.1百萬港元(經扣除我們在全球發售中應付的包銷費用及開支)。我們擬將自全球發售收取的所得款項淨額作以下用途(可能會根據我們不斷變化的業務需求及不斷變化的市況發生變動):

‧所得款項淨額的49.9%(或約742.7百萬港元)按如下方式分配予我們的核心產品:

(i)所得款項淨額的29.0%(或約430.9百萬港元),將用於為InterVapor正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金,包括:

(a).所得款項淨額的19.0%(或約283.0百萬港元)用於臨床試驗,包括約117.4百萬港元及128.9百萬港元分別用於在中國、美國╱歐盟進行肺癌的InterVapor的臨床試驗,及約36.7百萬港元用於建設研發及檢驗設施,主要包括建設InterVapor研發實驗室及投資InterVapor所用研發設備;

(b).所得款項淨額的9.1%(或約135.5百萬港元)用於上市後研究,包括約24.9百萬港元、67.9百萬港元、27.7百萬港元及15.0百萬港元分別用於在中國、美國、歐盟及其他國家的上市後研究;及

(c).所得款項淨額的0.8%(或約12.5百萬港元)用於註冊,包括約3.0百萬港元用於在中國的註冊,5.5百萬港元用於在美國的註冊及4.0百萬港元用於在其他國家的註冊;

(ii)所得款項淨額的21.0%(或約311.8百萬港元),將用於為RF-II正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金,包括:

(a).所得款項淨額的9.9%(或約147.7百萬港元)用於臨床試驗,包括約10.0百萬港元、107.8百萬港元及29.9百萬港元分別用於RF-II在中國、歐盟及美國的臨床試驗;

假設超額配售權未獲行使及假設發售價為每股發售股份17.95港元(即本招股章程中所載指示性發售價範圍每股發售股份17.20港元至18.70港元的中位數),我們估計我們將收取的所得款項淨額約為1,488.1百萬港元(經扣除我們在全球發售中應付的包銷費用及開支)。我們擬將自全球發售收取的所得款項淨額作以下用途(可能會根據我們不斷變化的業務需求及不斷變化的市況發生變動):

‧所得款項淨額的49.9%(或約742.7百萬港元)按如下方式分配予我們的核心產品:

(i)所得款項淨額的29.0%(或約430.9百萬港元),將用於為InterVapor正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金,包括:(a).所得款項淨額的19.0%(或約283.0百萬港元)用於臨床試驗,包括約117.4百萬港元及128.9百萬港元分別用於在中國、美國╱歐盟進行肺癌的InterVapor的臨床試驗,及約36.7百萬港元用於建設研發及檢驗設施,主要包括建設InterVapor研發實驗室及投資InterVapor所用研發設備;

(b).所得款項淨額的9.1%(或約135.5百萬港元)用於上市後研究,包括約24.9百萬港元、67.9百萬港元、27.7百萬港元及15.0百萬港元分別用於在中國、美國、歐盟及其他國家的上市後研究;及

(c).所得款項淨額的0.8%(或約12.5百萬港元)用於註冊,包括約3.0百萬港元用於在中國的註冊,5.5百萬港元用於在美國的註冊及4.0百萬港元用於在其他國家的註冊;

(ii)所得款項淨額的21.0%(或約311.8百萬港元),將用於為RF-II正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金,包括:

(a).所得款項淨額的9.9%(或約147.7百萬港元)用於臨床試驗,包括約10.0百萬港元、107.8百萬港元及29.9百萬港元分別用於RF-II在中國、歐盟及美國的臨床試驗;

(b).所得款項淨額的8.2%(或約122.2百萬港元)用於在多個司法管轄區的商業化,包括約39.9百萬港元、69.8百萬港元及12.5百萬港元將分別用於RF-II在中國、歐盟及其他國家的商業上市;

(c).所得款項淨額的2.2%(或約32.4百萬港元)用於產品更新,即新一代RFA產品的計劃研發,以及基於先進研究技術及RF-II臨床反饋的產品升級的開發、設計及規劃;及

(d).所得款項淨額的0.6%(或約9.5百萬港元)用於註冊,包括約2.5百萬港元用於在中國註冊,約7.0百萬港元用於在歐盟註冊;

‧所得款項淨額的18.5%(或約275.5百萬港元)按如下方式分配予我們的其他產品及候選產品:

(i)所得款項淨額的4.1%(或約61.6百萬港元)用於為我們導航產品的研發提供資金,包括開發下一代導航系統;

(ii)所得款項淨額的1.5%(或約21.8百萬港元)用於為正在進行及計劃的研發提供資金,約0.5百萬港元用於H-Marker在中國的註冊及商業化,包括分別約1.0百萬港元及20.3百萬港元用於擴大我們的經銷商渠道;

(iii)所得款項淨額的12.9%(或約192.1百萬港元)用於為其他候選產品的正在進行及計劃進行的研發提供資金,包括約85.4百萬港元用於針對慢性阻塞性肺病治療的靶向肺去神經消融系統、約25.8百萬港元用於針對肺癌治療的經皮RFA探針及約80.8百萬港元用於其他候選產品;

‧所得款項淨額的9.2%(或約137.1百萬港元)將用於為繼續擴大我們的生產廠房的生產線提供資金,主要包括建設裝配車間、紡織車間、淨化車間等生產車間,投資於生產設備及建設基礎設施;

‧所得款項淨額的13.2%(或約195.8百萬港元),將用於為通過潛在收購持續擴大產品組合提供資金;及

‧所得款項淨額的9.2%(或約137.1百萬港元),將用於營運資金及其他一般公司用途。

資料來源: Broncus-B (02216) 招股書 [公開發售日期 : 2021/09/13)

基石投資者

Artisan China Post-Venture Fund
500.0萬 美元
CEPHEI
1000.0萬 美元
Emerging Fund
200.0萬 美元
Lake Bleu Prime
2000.0萬 美元
雪湖資本
1000.0萬 美元
Springhill Master Fund Limited
500.0萬 美元
Summer Healthcare Fund
1000.0萬 美元
UBS AM Singapore
2500.0萬 美元
Valliance Fund
300.0萬 美元
Worldwide Fund
100.0萬 美元

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每手股數
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保誠 (2378.HK)

每手股數
50
申購價
172.0
結果公佈日
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譚仔國際 (2217.HK)

每手股數
1000
申購價
3.33~4.17
結果公佈日
2021/10/06

名稱
累計漲跌
上市日
-19.79%
2021/09/24
+16.59%
2021/09/10
-37.9%
2021/08/24
-44.27%
2021/08/20
-10.76%
2021/08/12
-7.37%
2021/07/19
+10.57%
2021/07/16
-4.89%
2021/07/16
+16.39%
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+90.77%
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