德信服務集團(2215.HK)

交易信息

交易日期
2021/08/02
上市價
3.06
今日漲跌
--
累計漲跌
--
首日開市價
3.06
一手中籤率
75%

發行資料

股票代碼
2215.HK
證券名稱
德信服務集團
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
2.5億
國際公開發售股份數目
2.3億
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
2500.0萬
香港發售數比率
10%
保薦人
建銀國際金融有限公司
包銷商
建銀國際金融有限公司
興證國際融資有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
一盈證券有限公司
華盛資本証券有限公司
萬盛金融控股有限公司
中泰國際證券有限公司
市價總值範圍
26.6億 - 34.4億
招股價範圍
2.66~3.44
認購倍數
3.08
每手股數
1000
入場費
3474.66
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2021/06/29 ~ 2021/07/07
定價日期
2021/07/08
公佈售價結果日
2021/07/14
現金認購截止日
2021/07/08
融資認購截止日
2021/07/07

公司信息

公司網站
http://www.shengquanwuye.com
上市日期
2021/07/15
集資用途
我們估計,經扣除包銷佣金及有關全球發售的其他估計開支,不計及因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可能發行的任何股份,假設發售價為每股股份3.05港元(即本招股章程封面所載指示性發售價範圍的中位數),我們將從全球發售取得所得款項淨額約694.9百萬港元。我們擬動用全球發售所得款項淨額的下述金額作以下用途:

‧約65.0%或451.7百萬港元將用作擴大我們的業務規模及通過多渠道提高市場份額。

‧約10.0%或69.5百萬港元將用於多元化及擴展我們的服務產品。

‧約10.0%或69.5百萬港元將用於投資信息技術和我們的內部管理系統,以此改善服務質量和客戶體驗。

‧約5.0%或34.7百萬港元將用於完善人力資源管理並提升企業文化。

‧約10.0%或69.5百萬港元將用作營運資金及其他一般公司目的。

根據中指院的數據,中國物業管理行業高度分散,整合潛力巨大,且市場上有足夠符合我們標準的合適目標公司。據中指院所告知,截至2020年12月31日,滿足我們標準的物業管理公司約800家,於最近的財政年度,彼等擁有的在管建築面積至少為3.0百萬平方米,且彼等的年度收入至少為人民幣50.0百萬元。

許多於聯交所上市的物業管理公司正尋求收購其他物業管理公司以進一步擴大其業務範圍及地理範圍。因此,我們可能無法實現我們收購具有地理影響力及類似市場地位的獨立第三方物業管理公司的計劃。請參閱「風險因素-與我們業務及行業有關的風險-我們日後進行的收購未必會成功,而我們可能在整合被收購業務與現有業務時或會遭遇困難」。倘我們日後收購計劃未能實現,我們將(i)持續探索新的收購目標;(ii)透過提高服務質量及我們的品牌知名度開發新客戶,繼續擴大我們的市場份額;(iii)加強我們與現有客戶的關係以獲得新業務;及(iv)透過參與公開招標取得新的物業管理服務協議。

倘所得款項淨額未有立即用於上述用途,且在適用法律及法規允許的範圍內,我們擬將該等資金以活期存款方式存於持牌銀行以避免投資風險。

資料來源: 德信服務集團 (02215) 招股書 [公開發售日期 : 2021/06/29)

基石投資者

杭州金投盛(日含)投資合伙企業
2000.0萬 人民幣
杭州輕聯投資集團有限公司
2600.0萬 人民幣
中建投信托股份有限公司
5000.0萬 人民幣

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港股IPO详情

理想汽車-W (2015.HK)

每手股數
100
申購價
150.0
結果公佈日
2021/08/11

名稱
累計漲跌
上市日
--
2021/07/19
+1.63%
2021/07/16
-3.26%
2021/07/16
--
2021/07/16
+30.15%
2021/07/16
-13.29%
2021/07/16
+12.68%
2021/07/15
--
2021/07/15
+70.68%
2021/07/15
+16.4%
2021/07/13

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