醫脈通(2192.HK)

交易信息

交易日期
2021/08/02
上市價
27.2
今日漲跌
--
累計漲跌
+12.68%
首日開市價
28.9
一手中籤率
5%

發行資料

股票代碼
2192.HK
證券名稱
醫脈通
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.6億
國際公開發售股份數目
7754.8萬
國際發售數比率
50%
香港公開發售股份數目
1551.0萬
香港發售數比率
10%
保薦人
高盛(亞洲)有限責任公司
海通國際資本有限公司
包銷商
中國國際金融香港證券有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
海通國際證券有限公司
市價總值範圍
166.3億 - 187.7億
招股價範圍
24.1~27.2
認購倍數
592.41
每手股數
500
入場費
13737.05
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2021/06/30 ~
定價日期
2021/07/07
公佈售價結果日
2021/07/14
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.medlive.cn
上市日期
2021/07/15
集資用途
經扣除我們就全球發售已付及應付的包銷佣金及其他估計開支後,假設發售價為每股股份25.65港元(即指示發售價範圍每股股份24.10港元至27.20港元的中間價),且並無行使超額配股權,我們估計全球發售所得款項淨額約為3,770.8百萬港元。我們擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途:

‧所得款項淨額約40%(約1,508.3百萬港元)擬用於在未來三至五年內擴展業務,包括開發及增加解決方案種類、擴闊客戶基礎、提高客戶忠誠度及促進用戶增長與參與度;

‧所得款項淨額約30%(約1,131.2百萬港元)擬用於在未來三至五年內投資技術及提高研發能力;

‧所得款項淨額約20%(約754.2百萬港元)擬用於有精心挑選戰略投資或收購機會;及

‧所得款項淨額約10%(約377.1百萬港元)擬用作一般補充營運資金及其他一般企業用途。

我們擬將所得款項總額的7.8百萬港元用於償還來自Tiantian的免息貸款1.0百萬美元,該筆款項為非貿易性質且將於上市時到期應付。我們已將該貸款所得款項用作支付應付中國境外專業服務供應商的若干上市開支。由於我們未於中國境外持有現金,為節省付款處理時間,我們使用自Tiantian借入的免息貸款支付該等開支。營業紀錄期間及截至最後可行日期,有關本集團營運的成本或開支或資本開支並非由本集團任何關聯人士或關連人士或任何其他第三方在並無向本集團收回的情況下承擔。

倘發售價定於指示發售價範圍的最高點或最低點,則全球發售所得款項淨額將分別增加或減少約230.2百萬港元。在此情況下,我們將按比例增加或減少分配於上述用途的所得款項淨額。

倘超額配股權獲悉數行使,假設發售價為每股股份25.65港元(即指示發售價範圍的中間價),則額外的所得款項淨額約為571.3百萬港元。根據超額配股權,我們或須發行合共不超過23,264,000股額外股份。

資料來源: 醫脈通 (02192) 招股書 [公開發售日期 : 2021/06/30)

基石投資者

富達國際
4000.0萬 美元
FMR
4000.0萬 美元
GIC
4000.0萬 美元
Matthews Funds
2000.0萬 美元
OrbiMed Funds
2000.0萬 美元
Springhill
2000.0萬 美元
Tencent Mobility
4000.0萬 美元

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港股IPO详情

理想汽車-W (2015.HK)

每手股數
100
申購價
150.0
結果公佈日
2021/08/11

名稱
累計漲跌
上市日
--
2021/07/19
+1.63%
2021/07/16
-3.26%
2021/07/16
--
2021/07/16
+30.15%
2021/07/16
-13.29%
2021/07/16
+12.68%
2021/07/15
--
2021/07/15
+70.68%
2021/07/15
+16.4%
2021/07/13

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