瑞科生物－Ｂ(2179.HK)

我們估計，經扣除包銷佣金、我們就全球發售應付的費用及估計開支後以及假設超額配股權未獲行使及發售價為每股H股份24.80港元，我們將自全球發售收取所得款項淨額約672.4百萬港元。

我們目前擬將該等所得款項淨額用於下列用途，惟須視乎我們不斷演變的業務需求及變化的市場狀況而變動：

(i)約47.3%或317.9百萬港元將分配予繼續優化、開發及商業化我們的HPV疫苗管線，包括我們的核心產品（重組HPV九價疫苗REC603），詳情如下：

‧約45.2%或303.6百萬港元將用於我們核心產品（REC603）正在進行的III期臨床試驗、註冊、生產及商業化，其中(i)27.9%用於2021年至2025年REC603III期臨床試驗；及(ii)2.3%用於REC603的BLA提交，包括與藥品審評中心要求的試產有關的相關橋接試驗及研發活動；(iii)13.1%用於於泰州建造HPV疫苗生產基地；及(iv)1.9%用於與REC603有關的商業化活動；及

‧約2.1%或14.3百萬港元將用於其他HPV候選疫苗的臨床前及臨床研究，即重組HPV二價候選疫苗REC601及REC602，以及伴佐劑二代HPV候選疫苗REC604a及REC604b，其中(i)1.2%用於REC604a和REC604b的臨床前研究；(ii)0.3%用於REC604a和REC604b的IND提交；以及(iii)0.6%用於正在進行的REC601和REC602的I期臨床試驗以及REC604a和REC604b的I期臨床試驗。

(ii)約17.7%或119.3百萬港元將用於我們新冠肺炎疫苗（即ReCOV）的臨床前及臨床研究、註冊，其中(i)約0.5%將用於ReCOV正在進行的臨床前研究；(ii)0.5%將用於正在新西蘭進行的I期臨床試驗；(iii)2.0%將用於II期臨床試驗；以及(iv)14.7%將用於III期臨床試驗。由於我們擬用自有資金結算合作協議下的里程碑付款，故此並不包括合作協議下的此類里程碑付款。

(iii)約21.1%或142.0百萬港元將用於其他候選疫苗的臨床前及臨床研究、註冊，包括重組帶狀.疹疫苗REC610、結核病疫苗REC606及REC607、重組四價流感疫苗REC617及重組手足口病四價疫苗REC605，其中(i)12.0%將用於REC610，即(a)2.5%用於臨床前研究；(b)0.4%用於IND提交；(c)6.6%用於臨床試驗及(d)2.6%用於註冊、生產準備及商業化；(ii)5.2%將用於REC606和REC607的臨床前研究、IND提交和I期臨床試驗，即(a)2.5%用於臨床前研究；(b)1.4%用於IND提交及(c)1.3%用於I期臨床試驗；及(iii)3.9%將用於其他候選疫苗（包括REC617及REC605）的臨床前研究、IND提交及I期臨床試驗。由於我們擬用自有資金結算技術轉讓協議下的里程碑付款，故此不包括將予支付的技術轉讓協議下的此類里程碑付款。

(iv)約6.7%或44.7百萬港元將用於進一步加強我們的研發能力及提高營運效率，包括(a)2.7%將用於招聘更多研發人員及進一步增強技術平台以支持我們的持續需求；(b)2.4%將用於建造我們的生產及質量控制系統；及(c)1.6%將用於升級我們的信息技術基礎設施。

(v)約7.2%或48.5百萬港元將用作我們的營運資金及一般企業用途。



資料來源: 瑞科生物－Ｂ (02179) 招股書 [公開發售日期 : 2022/03/21)