滄港鐵路(2169.HK)

交易信息

交易日期
2021/05/14
上市價
0.95
今日漲跌
+0.86%
累計漲跌
+23.16%
首日開市價
0.97
一手中籤率
6.5%

發行資料

股票代碼
2169.HK
證券名稱
滄港鐵路
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
2.5億
國際公開發售股份數目
2.3億
國際發售數比率
90%
香港公開發售股份數目
2500.0萬
香港發售數比率
10%
保薦人
創陞融資有限公司
包銷商
中國光大證券(香港)有限公司
長雄證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
創陞證券有限公司
邁時資本有限公司
中佳證券有限公司
市價總值範圍
8.5億 - 11.0億
招股價範圍
0.85~1.1
認購倍數
11.97
每手股數
4000
入場費
4444.34
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
20%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2020/10/12 ~ 2020/10/14
定價日期
2020/10/15
公佈售價結果日
2020/10/22
現金認購截止日
2020/10/15
融資認購截止日
2020/10/14

公司信息

公司網站
http://www.czcgtl.com
上市日期
2020/10/23
集資用途
假設發售價為每股發售股份0.975港元(即建議發售價範圍的中位數),我們估計全球發售所得款項淨額(經扣除估計包銷費用及我們就全球發售應付的開支)將約為199.0百萬港元(倘若超額配股權並無獲行使)或約234.5百萬港元(倘若超額配股權獲全數行使)。

我們擬按下文所載金額將全球發售所得款項淨額用於下列用途:‧我們的估計所得款項淨額總額的約63.3%或125.9百萬港元(相當於約人民幣113.9百萬元)將用於建設兩條新的鐵路支線,其中一條將我們的鐵路與位於渤海新區的綜合產業園區連接(渤海新區綜合產業園區支線),另一條則將我們的鐵路與山東魯北工業園連接。有關線路的建設將由我們與第三方成立的合營企業進行。我們擁有該等合營企業的少數股權,並負責管理及營運有關支線。見「業務-我們的策略-建設額外的支線以擴大我們的業務規模」;

‧我們的估計所得款項淨額總額的約20.2%或40.0百萬港元(相當於約人民幣36.2百萬元)將用於撥付我們鐵路的技術升級、購買新機車及購買額外的設備。該升級項目預期於2020年第四季度開始及於2021年第四季度完成;

‧我們的估計所得款項淨額總額的約3.1%或6.1百萬港元(相當於約人民幣5.5百萬元)將用於償還到期的銀行貸款,尚未償還金額為人民幣30.1百萬元,年利率為5.94%;

‧我們的估計所得款項淨額總額的約11.9%或23.7百萬港元(相當於約人民幣21.4百萬元)將用於結算我們購買邯黃線聯絡線所佔用土地及渤海西站所佔用土地的土地使用權的部分應付款項。根據董事對土地面積的估計,所購土地使用權的估計總購買價約為人民幣31.1百萬元至人民幣36.3百萬元,其將部分由全球發售所得款項淨額的上述部分支付,而餘下款項則由我們的內部資源支付;及

‧我們的估計所得款項淨額總額的約1.5%或3.3百萬港元(相當於約人民幣3.0百萬元)將用作營運資金及一般公司用途。

資料來源: 滄港鐵路 (02169) 招股書 [公開發售日期 : 12/10/2020]

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