心通醫療-B(2160.HK)

交易信息

交易日期
2021/07/22
上市價
12.2
今日漲跌
+0.73%
累計漲跌
+12.95%
首日開市價
21.5
一手中籤率
7.5%

發行資料

股票代碼
2160.HK
證券名稱
心通醫療-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
2.4億
國際公開發售股份數目
9252.9萬
國際發售數比率
39.13%
香港公開發售股份數目
1.0億
香港發售數比率
43.48%
保薦人
花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
包銷商
花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
市價總值範圍
262.6億 - 288.7億
招股價範圍
11.1~12.2
認購倍數
769.59
每手股數
1000
入場費
12322.94
綠鞋
30843000

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
26.09%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
34.78%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
43.48%

重要時間

招股日期
2021/01/26 ~ 2021/01/28
定價日期
2021/01/29
公佈售價結果日
2021/02/03
現金認購截止日
2021/01/29
融資認購截止日
2021/01/28

公司信息

公司網站
http://www.cardioflowmedtech.com
上市日期
2021/02/04
集資用途
經扣除我們就全球發售應付的包銷佣金、費用及預計開支後,假設發售價為每股股份11.65港元(即本招股章程所述示意性發售價格區間的中位數),我們估計將從全球發售獲得的所得款項淨額約為2,247.5百萬港元。

我們計劃將該等所得款項淨額用於以下用途(可能有變動,視我們不斷發展的業務需求及不斷變化的市場狀況而定):

‧30.0%(或約674.2百萬港元)將被分配予我們的核心產品VitaFlowTMII,包括:

‧所得款項淨額的15.6%(或約350.6百萬港元)將用於VitaFlowTMII在中國、歐洲及其他新興市場進行的持續研發活動、臨床試驗、產品註冊及上市後臨床研究;及

‧所得款項淨額的14.4%(或約323.6百萬港元)將用於VitaFlowTMII在中國及海外的持續銷售及營銷活動;

‧3.4%的所得款項淨額(或約76.4百萬港元)將被分配予我們首款商業化TAVI產品VitaFlowTM;

‧27.0%(或約606.8百萬港元)將被分配予我們現有產品管線的其他產品;

‧15.0%(或約337.1百萬港元)將用於為通過(其中包括)併購、授權引進安排或股權投資與包括醫療器械企業及研究機構在內的全球賦能者合作擴展我們的產品組合提供資金;

‧14.6%(或約328.1百萬港元)將用於擴大我們的產能並提高我們生產VitaFlowTM及VitaFlowTMII的能力;及

‧10.0%(或約224.7百萬港元)將分配作我們的營運資金及一般公司用途。

資料來源: 心通醫療-B (02160) 招股書 [公開發售日期 : 2021/01/26)

基石投資者

3W Fund
500.0萬 美元
CDG
500.0萬 美元
華夏基金
500.0萬 美元
CPE Fund
2000.0萬 美元
GIC
1000.0萬 美元
Hillhouse Funds
1500.0萬 美元
Indus Funds
500.0萬 美元
昆侖
500.0萬 美元
Lake Bleu Prime
1000.0萬 美元
PinPoint
500.0萬 美元
Snow Lake Funds
1000.0萬 美元
泰康人壽
1000.0萬 美元
Tybourne Funds
500.0萬 美元
Woodline Fund
500.0萬 美元
WT Funds
500.0萬 美元
Yi Fang Da Brocade
500.0萬 美元

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名稱
累計漲跌
上市日
--
2021/07/19
+0.27%
2021/07/16
-2.72%
2021/07/16
+0.41%
2021/07/16
+30.15%
2021/07/16
-20.25%
2021/07/16
+11.21%
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