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樂普生物-B(2157.HK)

交易信息

交易日期
2022/05/18
上市價
7.13
今日漲跌
+1.65%
累計漲跌
-5.19%
首日開市價
7.13
一手中籤率
22.31%

發行資料

股票代碼
2157.HK
證券名稱
樂普生物-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.3億
國際公開發售股份數目
1.1億
國際發售數比率
89.37%
香港公開發售股份數目
1268.8萬
香港發售數比率
9.93%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
包銷商
中國銀河國際證券(香港)有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
老虎證券(香港)環球有限公司
華盛資本証券有限公司
市價總值範圍
110.2億 - 118.4億
招股價範圍
6.87~7.38
認購倍數
5.65
每手股數
1000
入場費
7454.38
綠鞋
899000

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
29.79%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
39.72%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
49.65%

重要時間

招股日期
2022/02/10 ~
定價日期
2022/02/15
公佈售價結果日
2022/02/22
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.lepubiopharma.com
上市日期
2022/02/23
集資用途
我們估計,經扣除包銷費用及其他與全球發售有關的估計開支後,我們將自全球發售收取所得款項淨額約804.2百萬港元(假設超額配股權未獲行使及發售價為每股發售股份7.13港元(即本招股章程指示性發售價範圍每股發售股份6.87港元至7.38港元的中位數))。

我們擬將我們將自全球發售收取的所得款項淨額按下列金額用作下列用途,惟須根據我們不斷變化的業務需要及變化不定的市場狀況作出變動:

(a)將分配約551.0百萬港元(佔所得款項淨額的68.5%)為核心產品撥資,具體而言:

‧預期約185.0百萬港元(佔所得款項淨額的23.0%)將用於MRG003。

‧預期約177.0百萬港元(佔所得款項淨額的22.0%)將用於MRG002。

‧預期約130.0百萬港元(佔所得款項淨額的16.2%)將用於HX008。

‧預期約10.0百萬港元(佔所得款項淨額的1.2%)將為LP002的臨床開發和註冊備案準備撥資,包括進行中及計劃的臨床試驗。

‧預期約49.0百萬港元(佔所得款項淨額的6.1%)將用於為HX008及LP002與其他產品(包括MRG003、MRG002及CG0070)的聯合療法的計劃臨床開發和其他開發活動撥資。

(b)將分配約51.0百萬港元(佔所得款項淨額的6.3%)為我們的其他主要臨床階段候選藥物及我們的主要臨床前候選藥物撥資。

(c)預期將分配約127.0百萬港元(佔所得款項淨額的15.8%)用於收購有潛力的技術及資產及擴張我們的候選藥物管線,包括發現新候選藥物及業務開發活動,及履行我們向翰思收購HX008項下的持續付款責任。

(d)預期將分配約75.2百萬港元(佔所得款項淨額的9.4%)用作一般公司用途。

資料來源: 樂普生物-B (02157) 招股書 [公開發售日期 : 2022/02/10)

基石投資者

維梧資本
3000.0萬 美元
King Star
2000.0萬 美元

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名稱
累計漲跌
上市日
+7.73%
2022/05/18
-2.35%
2022/04/29
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2022/04/22
-1.01%
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+117.07%
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+0.31%
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