騰盛博藥-B(2137.HK)

交易信息

交易日期
2021/08/02
上市價
22.25
今日漲跌
+3.6%
累計漲跌
+16.4%
首日開市價
21.4
一手中籤率
5%

發行資料

股票代碼
2137.HK
證券名稱
騰盛博藥-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.1億
國際公開發售股份數目
5579.0萬
國際發售數比率
50%
香港公開發售股份數目
5579.0萬
香港發售數比率
50%
保薦人
摩根士丹利亞洲有限公司
瑞銀證券香港有限公司
包銷商
中國國際金融香港證券有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
UBS AG 香港分行
市價總值範圍
148.3億 - 157.1億
招股價範圍
21.0~22.25
認購倍數
292.08
每手股數
500
入場費
11237.11
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2021/06/30 ~
定價日期
2021/07/06
公佈售價結果日
2021/07/12
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
http://www.briibio.com
上市日期
2021/07/13
集資用途
假設超額配股權未獲行使及發售價為每股發售股份約21.63港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍每股發售股份21.00港元至22.25港元的中位數),扣除我們於全球發售時應付的包銷費用及開支後,我們估計將收取的所得款項淨額約為2,267.4百萬港元。我們擬將自該發售收取的所得款項淨額用作以下用途:

(i)所得款項淨額的55%(約1,247.1百萬港元)將劃撥至HBV功能性治癒項目,其中:

‧所得款項淨額的44%(約997.7百萬港元)將用於為BRII-179(核心產品)相關項目新增的正在進行及計劃進行的臨床試驗提供資金及用於籌備該等項目的登記備案;

‧所得款項淨額的1%(約22.7百萬港元)將用於BRII-179的里程碑付款;

‧所得款項淨額的5%(約113.3百萬港元)將分配予BRII-179的推出及商業化,惟須待監管批准;及

‧所得款項淨額的5%(約113.4百萬港元)將用於為BRII-835的新增的正在進行及計劃進行的臨床試驗及登記備案準備提供資金。

(ii)所得款項淨額的15%(約340.1百萬港元)預期將劃撥至HIV項目,用於為BRII-778和BRII-732正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金。

(iii)所得款項淨額的15%(約340.1百萬港元)將劃撥至MDR╱XDR革蘭氏陰性菌感染項目。

(iv)所得款項淨額的5%(約113.4百萬港元)將用於為BRII-296正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金。

(v)所得款項淨額的10%(約226.7百萬港元)將劃撥至我們的早期階段管線、業務發展計劃、營運資金及一般企業用途。

資料來源: 騰盛博藥-B (02137) 招股書 [公開發售日期 : 2021/06/30)

基石投資者

AIHC Master Fund
1000.0萬 美元
Athos Asia Event Driven Master Fund
500.0萬 美元
Boyu Capital Opportunities Master Fund
500.0萬 美元
Invesco Advisers, Inc.
4000.0萬 美元
加皇環球資產管理(亞洲)有限公司
3000.0萬 美元
Sage Partners Master Fund
500.0萬 美元
SCC Growth V Holdco Q, Ltd.
200.0萬 美元
Springhill Master Fund Limited
1000.0萬 美元
The Valliance Fund
500.0萬 美元
UBS Asset Management (Singapore) Ltd.
3500.0萬 美元
有魚環球有限公司
500.0萬 美元

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港股IPO详情

理想汽車-W (2015.HK)

每手股數
100
申購價
150.0
結果公佈日
2021/08/11

名稱
累計漲跌
上市日
--
2021/07/19
+1.63%
2021/07/16
-3.26%
2021/07/16
--
2021/07/16
+30.15%
2021/07/16
-13.29%
2021/07/16
+12.68%
2021/07/15
--
2021/07/15
+70.68%
2021/07/15
+16.4%
2021/07/13

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