藥明巨諾-B(2126.HK)

交易信息

交易日期
2020/11/27
上市價
23.8
今日漲跌
-0.15%
累計漲跌
+3.36%
首日開市價
24.35
一手中籤率
5%

發行資料

股票代碼
2126.HK
證券名稱
藥明巨諾-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
9769.2萬
國際公開發售股份數目
4884.6萬
國際發售數比率
50%
香港公開發售股份數目
4884.6萬
香港發售數比率
50%
保薦人
高盛(亞洲)有限責任公司
瑞銀證券香港有限公司
包銷商
中銀國際亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
里昂證券有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
工銀國際證券有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
浦銀國際融資有限公司
UBS AG 香港分行
市價總值範圍
75.2億 - 89.5億
招股價範圍
20.0~23.8
認購倍數
449.42
每手股數
500
入場費
12019.92
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2020/10/22 ~ 2020/10/27
定價日期
2020/10/28
公佈售價結果日
2020/11/02
現金認購截止日
2020/10/28
融資認購截止日
2020/10/27

公司信息

公司網站
http://www.jwtherapeutics.com/
上市日期
2020/11/03
集資用途
我們估計,經扣除我們就全球發售應付的包銷費用及開支,假設並無行使超額配股權及假設發售價為每股發售股份21.90港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍每股發售股份20.00港元至23.80港元的中間價),我們的所得款項淨額將約為2,017.6百萬港元。倘發售價定為每股股份23.80港元(即指示性發售價範圍的上限),全球發售所得款項淨額將增加約179.1百萬港元。倘發售價定為每股股份20.00港元(即指示性發售價範圍的下限),全球發售所得款項淨額將減少約179.1百萬港元。

我們擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途:

‧約30%或605.3百萬港元(相當於約人民幣524.2百萬元):有關relma-cel的研發活動;

‧約10%或201.8百萬港元(相當於約人民幣174.7百萬元):建立專門的內部銷售與營銷團隊將relmacel 推廣至中國各地;

‧約6%或121.1百萬港元(相當於約人民幣104.8百萬元):有關JWCAR129的研發活動;

‧約28%或564.9百萬港元(相當於約人民幣489.3百萬元):有關其他臨床前候選產品(包括我們的JWATM203項目、JWATM204項目及Nex-G)的研發活動;

‧約4%或80.7百萬港元(相當於約人民幣69.9百萬元):透過行使Acepodia選擇權獲得Acepodia許可;

‧約12%或242.1百萬港元(相當於約人民幣209.7百萬元):新潛在收購及引進授權機會;

‧約10%或201.8百萬港元(相當於約人民幣174.7百萬元):營運資金及一般公司用途。

資料來源: 藥明巨諾-B (02126) 招股書 [公開發售日期 : 22/10/2020]

基石投資者

Aranda Investments Pte. Ltd.
500.0萬 美元
AVICT Global Holdings Limited
1500.0萬 美元
Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.
1000.0萬 美元
LVC Mi Holding Limited
1000.0萬 美元
Oaktree Capital Management, L.P.
2000.0萬 美元
Platinum Investment Management Limited
2000.0萬 美元
Rock Springs Capital Master Fund LP 及 Four Pines Master Fund LP
2000.0萬 美元
RWC Asset Advisors (US) LLC
2000.0萬 美元
太平資產管理(香港)有限公司
1000.0萬 美元
Veritas Asset Management LLP
2000.0萬 美元

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港股IPO详情

截止日以交易日申購頁面為準

華潤萬象生活 (1209.HK)

入場費
4504.94
申購價
18.6~22.3
結果公佈日
2020/12/08
剩餘1天數

佳源服務 (1153.HK)

入場費
4090.81
申購價
3.15~4.05
結果公佈日
2020/12/08
剩餘2天數

領地控股 (6999.HK)

入場費
6060.46
申購價
4.5~6.0
結果公佈日
2020/12/09
剩餘3天數

大唐集團控股 (2117.HK)

入場費
4646.35
申購價
3.6~4.6
結果公佈日
2020/12/10
剩餘4天數

恒大物業 (6666.HK)

每手股數
500
申購價
8.5~9.75
結果公佈日
2020/12/01

裕勤控股 (2110.HK)

每手股數
10000
申購價
0.225~0.27
結果公佈日
2020/12/04

名稱
累計漲跌
上市日
-12.61%
2020/11/20
+9.66%
2020/11/19
--
2020/11/18
+0.18%
2020/11/18
--
2020/11/17
+9.62%
2020/11/17
+10%
2020/11/11
+9.5%
2020/11/09
+35.51%
2020/11/09
+3.36%
2020/11/03

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