福祿控股(2101.HK)

交易信息

交易日期
2021/05/14
上市價
8.9
今日漲跌
-0.47%
累計漲跌
-4.04%
首日開市價
9.3
一手中籤率
2%

發行資料

股票代碼
2101.HK
證券名稱
福祿控股
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
10000.0萬
國際公開發售股份數目
5000.0萬
國際發售數比率
50%
香港公開發售股份數目
5000.0萬
香港發售數比率
50%
保薦人
招銀國際融資有限公司
包銷商
交銀國際證券有限公司
中國光大證券(香港)有限公司
招銀國際融資有限公司
招商證券(香港)有限公司
高誠證券有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
市價總值範圍
27.6億 - 35.6億
招股價範圍
6.9~8.9
認購倍數
1258.51
每手股數
500
入場費
4494.84
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2020/09/07 ~ 2020/09/10
定價日期
2020/09/11
公佈售價結果日
2020/09/17
現金認購截止日
2020/09/11
融資認購截止日
2020/09/10

公司信息

公司網站
http://www.fulu.com
上市日期
2020/09/18
集資用途
假設發售價為每股發售股份7.90港元(即所述發售價範圍每股發售股份6.90港元至8.90港元的中位數),我們估計我們將自全球發售收取所得款項淨額約731.6百萬港元(經扣除包銷佣金及與全球發售有關的其他估計開支)。視乎我們不斷發展的業務需求及不斷變化的市場狀況而定,我們將按下列用途及金額使用全球發售所得款項淨額:

‧約30%或219.6百萬港元將用於為更多虛擬商品提供商促成虛擬商品交易及增加我們所促成虛擬商品交易的種類;

‧約20%或146.3百萬港元將用於增加我們的虛擬商品消費場景合作夥伴的數目,包括(a)109.7百萬港元用於增強我們與中國虛擬商品消費場景合作夥伴的合作,包括連接至廣西虛擬商品及服務市場的更多虛擬商品消費場景,及(b)36.6百萬港元用於通過參與主要平台參與者的海外擴張以吸引海外虛擬商品消費場景合作夥伴並與之合作,包括擴張至東南亞的虛擬商品及服務市場;

‧約20%或146.3百萬港元將用於開發我們的增值服務,如會員管理及互動廣告服務、企業客戶虛擬僱員福利服務、遊戲代練及夥伴服務以及專業遊戲賬戶出租服務;

‧約20%或146.3百萬港元將用於潛在收購對我們業務構成補充的業務及資產,包括遊戲相關行業公司。我們甄選收購目標的主要依據是客戶需求、欲收購業務預期產生的協同效應及潛在目標經營業務的往績記錄。截至最後實際可行日期,我們並無發現任何特定收購目標;及

‧約10%或73.1百萬港元將用於撥付營運資金以及其他一般企業用途。

資料來源: 福祿控股 (02101) 招股書 [公開發售日期 : 07/09/2020]

基石投資者

CICFH Entertainment Opportunity SPC – Dragonstone Dynamic Trend Fund SP
800.0萬 美元
Perfect World Interactive Entertainment Co., Ltd.
100.0萬 美元
Successful Lotus Limited (“Successful Lotus”)
600.0萬 美元
武漢百捷集團百度推廣服務有限公司有限公司
300.0萬 美元
武漢光谷產業投資有限公司
3000.0萬 美元

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港股IPO详情

順豐房託 (2191.HK)

每手股數
1000
申購價
4.68~5.16
結果公佈日
2021/05/14

新希望服務 (3658.HK)

每手股數
1000
申購價
3.8~4.7
結果公佈日
2021/05/24

名稱
累計漲跌
上市日
-32.02%
2021/04/29
+3.96%
2021/04/19
+14.9%
2021/04/09
-33.04%
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+11.9%
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