先聲藥業(2096.HK)

交易信息

交易日期
2020/12/04
上市價
13.7
今日漲跌
-0.01%
累計漲跌
-41.24%
首日開市價
11
一手中籤率
5%

發行資料

股票代碼
2096.HK
證券名稱
先聲藥業
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
2.6億
國際公開發售股份數目
1.3億
國際發售數比率
49.44%
香港公開發售股份數目
1.3億
香港發售數比率
49.44%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
包銷商
中國國際金融香港證券有限公司
民銀資本有限公司
信銀(香港)資本有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
Morgan Stanley & Co. International plc
UBS AG 香港分行
市價總值範圍
315.3億 - 357.0億
招股價範圍
12.1~13.7
認購倍數
589.47
每手股數
1000
入場費
13838.06
綠鞋
2955000

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2020/10/13 ~ 2020/10/16
定價日期
2020/10/19
公佈售價結果日
2020/10/23
現金認購截止日
2020/10/19
融資認購截止日
2020/10/16

公司信息

公司網站
http://www.simcere.com
上市日期
2020/10/27
集資用途
經扣除我們應就全球發售支付的包銷費用與佣金及估計開支,並假設超額配股權未獲行使,我們估計我們將收到全球發售所得款項淨額約3,191.3百萬港元(假設發售價為每股發售股份12.90港元(即本招股書所述發售價範圍的中位數))。

我們計劃繼續加強內部研發團隊及加大研發投入,並將使用大部分全球發售所得款項淨額為選定的在研產品的持續研發提供資金,以促進我們轉型為一家創新和研發驅動的製藥公司。我們擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途:

‧60% 持續研發我們在戰略重點治療領域中選定的在研產品。1,914.8百萬港元(約數);

‧10% 加強我們的銷售及營銷能力,包括(i)於三年內增聘約3,000名具備豐富醫藥行業知識及╱ 或經驗的銷售及營銷人員,以提高我們的醫療機構覆蓋率;(ii)向我們的銷售及營銷人員提供內部及外部培訓,以增強他們對我們產品的了解及提高專業技能;及(iii)致力學術營銷以增強醫療專業人士對我們產品組合中新上市及臨近上市產品的了解。319.1百萬港元(約數);

‧10% 於未來幾年投資醫藥或生物技術領域的公司,以拓寬我們的產品組合。我們擬考慮其商業化產品或開發中的在研產品具有重大商業價值及有望解決未滿足醫療需求的國內外公司。我們可能於出現適當機會時考慮收購或作出少數股權投資。截至最後實際可行日期,我們尚未就投資訂立任何意向書或協議,亦未確定任何明確的投資目標。319.1百萬港元(約數);

‧10% 償還到期日分別為2020年12月1日、2021年1月7日及2021年4月27日的若干未償還銀行貸款。319.1百萬港元(約數);

‧10% 營運資金及其他一般企業用途。319.1百萬港元(約數)。

資料來源: 先聲藥業 (02096) 招股書 [公開發售日期 : 2020/10/13)

基石投資者

Hillhouse Capital
5000.0萬 美元
Jericho Funds
1000.0萬 美元
Lake Bleu Prime
2500.0萬 美元
高新(香港)有限公司
4000.0萬 美元
OrbiMed Funds
2500.0萬 美元
紅土創新國際有限公司
2.3億 港幣
Sage Partners Master Fund
1000.0萬 美元
Hillhouse Capital
5000.0萬 美元
Jericho Funds
1000.0萬 美元
Lake Bleu Prime
2500.0萬 美元
高新(香港)有限公司
4000.0萬 美元
OrbiMed Funds
2500.0萬 美元
紅土創新國際有限公司
2.3億 港幣
Sage Partners Master Fund
1000.0萬 美元

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港股IPO详情

截止日以交易日申購頁面為準

藍月亮集團 (6993.HK)

入場費
6646.31
申購價
10.2~13.16
結果公佈日
2020/12/15
剩餘4天數

裕勤控股 (2110.HK)

每手股數
10000
申購價
0.225~0.27
結果公佈日
2020/12/04

京東健康 (6618.HK)

每手股數
50
申購價
62.8~70.58
結果公佈日
2020/12/07

佳源服務 (1153.HK)

每手股數
1000
申購價
3.15~4.05
結果公佈日
2020/12/08

華潤萬象生活 (1209.HK)

每手股數
200
申購價
18.6~22.3
結果公佈日
2020/12/08

領地控股 (6999.HK)

每手股數
1000
申購價
4.5~6.0
結果公佈日
2020/12/09

和鉑醫藥-B (2142.HK)

每手股數
1000
申購價
11.7~12.92
結果公佈日
2020/12/09

泡泡瑪特 (9992.HK)

每手股數
200
申購價
31.5~38.5
結果公佈日
2020/12/10

大唐集團控股 (2117.HK)

每手股數
1000
申購價
3.6~4.6
結果公佈日
2020/12/10

名稱
累計漲跌
上市日
-0.11%
2020/12/02
-3.76%
2020/11/20
+16.38%
2020/11/19
-7.14%
2020/11/18
+0.18%
2020/11/18
+1.32%
2020/11/17
+12.86%
2020/11/17
+7.27%
2020/11/11
+7.14%
2020/11/09
+29.56%
2020/11/09

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