理想汽車-W(2015.HK)

交易信息

交易日期
2021/09/24
上市價
118
今日漲跌
-2.5%
累計漲跌
-10.76%
首日開市價
118
一手中籤率
50%

發行資料

股票代碼
2015.HK
證券名稱
理想汽車-W
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.1億
國際公開發售股份數目
9000.0萬
國際發售數比率
79.04%
香港公開發售股份數目
1000.0萬
香港發售數比率
8.78%
保薦人
中國國際金融香港證券有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
包銷商
中銀國際亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
里昂證券有限公司
招銀國際融資有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
UBS AG 香港分行
市價總值範圍
不適用
招股價範圍
150.0~150.0
認購倍數
5.5
每手股數
100
入場費
15151.16
綠鞋
13869700

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
26.35%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
35.13%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
43.91%

重要時間

招股日期
2021/08/03 ~
定價日期
2021/08/06
公佈售價結果日
2021/08/11
現金認購截止日
--
融資認購截止日
--

公司信息

公司網站
https://ir.lixiang.com/
上市日期
2021/08/12
集資用途
假設超額配售權未獲行使且基於指示性發售價每股發售股份150.00港元,經扣除我們就全球發售應付的包銷折扣和佣金及預計發售開支後,我們預計將獲得的所得款項淨額為147億港元;或倘超額配售權獲悉數行使,則為169億港元。

按照戰略,我們擬將全球發售所得款項淨額用作以下用途:

‧所得款項淨額的45%(或約66億港元)於未來12至36個月分配至以下研發用途:

(i)所得款項淨額的20%(或約29億港元)將為研發高壓純電動汽車技術、平台及未來車型提供資金,包括為(a)開發高倍率電池、高壓平台及超快充電技術;(b)發展包括Whale及Shark平台在內的高壓純電動平台;及(c)開發並計劃於2023年推出高壓純電動車型提供資金;

(ii)所得款項淨額的15%(或約22億港元)將為研發智能汽車及自動駕駛技術提供資金,包括為(a)增強智能汽車系統;(b)提升當前L2級自動駕駛技術及開發L4級自動駕駛技術提供資金;及

(iii)所得款項淨額的10%(或約15億港元)將為研發未來增程式電動汽車車型提供資金,包括為(a)開發新一代增程式電動汽車平台;及(b)開發並計劃於2022年推出新款增程式電動汽車車型及計劃於2023年新增兩款車型提供資金;

‧所得款項淨額的45%(或約66億港元)將為未來12至36個月擴大基礎設施、市場營銷及宣傳提供資金,詳情載列如下:

(i)所得款項淨額的25%(或約37億港元)將為擴大產能提供資金;

(ii)所得款項淨額的10%(或約15億港元)將為擴張零售門店與交付及服務中心提供資金;

(iii)所得款項淨額的5%(或約7億港元)將為推出高功率充電網絡提供資金;及

(iv)所得款項淨額的5%(或約7億港元)將為市場營銷及宣傳提供資金;及

‧所得款項淨額的10%(或約15億港元)於未來12個月用作營運資金及其他一般公司用途,以支持我們的業務營運及增長。

倘全球發售所得款項淨額未立即按上述用途使用,或倘我們無法按預期實施發展計劃的任何部分,則我們可能於獲授權金融機構及╱或持牌銀行以銀行存款的形式持有該等資金。在此情況下,我們將遵守《上市規則》的適當披露規定。

資料來源: 理想汽車-W (02015) 招股書 [公開發售日期 : 2021/08/03)

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港股IPO详情

創勝集團-B (6628.HK)

每手股數
500
申購價
15.8~16.0
結果公佈日
2021/09/28

東莞農商銀行 (9889.HK)

每手股數
1000
申購價
7.92~8.71
結果公佈日
2021/09/28

保誠 (2378.HK)

每手股數
50
申購價
172.0
結果公佈日
2021/09/30

譚仔國際 (2217.HK)

每手股數
1000
申購價
3.33~4.17
結果公佈日
2021/10/06

名稱
累計漲跌
上市日
-19.79%
2021/09/24
+16.59%
2021/09/10
-37.9%
2021/08/24
-44.27%
2021/08/20
-10.76%
2021/08/12
-7.37%
2021/07/19
+10.57%
2021/07/16
-4.89%
2021/07/16
+16.39%
2021/07/16
+90.77%
2021/07/16

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