商湯－Ｗ(20.HK)

交易信息

交易日期: 2022/06/30
上市價: 3.85
今日漲跌: -46.77%

累計漲跌: -18.7%
首日開市價: 3.91
一手中籤率: 60%

發行資料

股票代碼: 20.HK
證券名稱: 商湯－Ｗ
上市方法: 全球發售
上市版塊: MAIN

總發售股份數目: 17.3億
國際公開發售股份數目: 13.5億
國際發售數比率: 78.26%
香港公開發售股份數目: 1.5億
香港發售數比率: 8.7%

保薦人: 中國國際金融香港證券有限公司
海通國際資本有限公司
HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited

包銷商: 農銀國際證券有限公司
交銀國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司
建銀國際金融有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
招銀國際融資有限公司
招商證券(香港)有限公司
星展亞洲融資有限公司
富途證券國際（香港）有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
工銀國際證券有限公司
陸國際（香港）有限公司
東方證券(香港)有限公司
大華繼顯(香港)有限公司
清科證券有限公司

市價總值範圍: 991.5億 - 1027.6億
招股價範圍: 3.85~3.99
認購倍數: 5.18

每手股數: 1000
入場費: 4030.21
綠鞋: 225000000

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層): 1
公開認購倍數上限(第一層): 10
回撥後公開發售股份數目佔未行使超額配股權前總發售股份百分比(第一層): 0%
公開認購倍數下限(第二層): 10
公開認購倍數上限(第二層): 35
回撥後公開發售股份數目佔未行使超額配股權前總發售股份百分比(第二層): 14%
公開認購倍數下限(第三層): 35
公開認購倍數上限(第三層): 70
回撥後公開發售股份數目佔未行使超額配股權前總發售股份百分比(第三層): 18%
公開認購倍數下限(第四層): 70
公開認購倍數上限(第四層): 9999
回撥後公開發售股份數目佔未行使超額配股權前總發售股份百分比(第四層): 35%

重要時間

招股日期: 2021/12/20 ~
定價日期: 2021/12/23

公佈售價結果日: 2021/12/29
現金認購截止日: --
融資認購截止日: --

公司信息

公司網站: https://www.sensetime.com
上市日期: 2021/12/17
集資用途: 查看原文
假設發售價為每股發售股份3.92港元（即所示發售價範圍每股發售股份3.85港元至3.99港元的中位數），經扣除全球發售的包銷佣金及其他估計開支後，並假設超額配股權未獲行使，我們估計將自全球發售收取的所得款項淨額約為5,655百萬港元。與我們的戰略一致，我們擬將全球發售所得款項用作以下用途：

研究及開發

‧約60.0%或3,393百萬港元用於增強研發能力，包括：

投資於SenseCore

-約10.0%或566百萬港元將用於擴大本公司AIDC的算力。

-約10.0%或566百萬港元將用於加強人工智能芯片的設計能力及開發自有的人工智能芯片解決方案。

ο約15.0%或848百萬港元將用於提升與人工智能模型有關的能力。

產品開發及其他人工智能技術研究

-約25.0%或1,414百萬港元將用於進一步開發產品，並增強其他人工智能研發能力，以維持行業領先地位。

業務擴展

‧約15.0%或848百萬港元將用於投資新興商業機會以及提高產品及服務在國內外各垂直行業及企業層面的採用率及滲透率。

潛在戰略投資及收購機會

‧約15.0%或848百萬港元將用於尋求戰略投資及收購機會，以就產品及服務開發，以及開發及行業滲透實施我們的長期發展策略，並培養我們充滿活力的人工智能生態系統，以進一步擴大我們的業界影響力。

營運資金及一般企業用途

‧約10.0%或566百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。

資料來源: 商湯－Ｗ (00020) 招股書 [公開發售日期 : 2021/12/07)