雲頂新耀-B(1952.HK)

交易信息

交易日期
2021/01/25
上市價
55
今日漲跌
+9.3%
累計漲跌
+83.45%
首日開市價
70.55
一手中籤率
2%

發行資料

股票代碼
1952.HK
證券名稱
雲頂新耀-B
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
7307.9萬
國際公開發售股份數目
3177.3萬
國際發售數比率
43.48%
香港公開發售股份數目
3177.4萬
香港發售數比率
43.48%
保薦人
高盛(亞洲)有限責任公司
Merrill Lynch Far East Limited
包銷商
錦沄資產管理有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
美林(亞太)有限公司
野村國際(香港)有限公司
市價總值範圍
141.8億 - 156.0億
招股價範圍
50.0~55.0
認購倍數
654.41
每手股數
500
入場費
27777.12
綠鞋
9532000

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
30%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
40%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
50%

重要時間

招股日期
2020/09/25 ~ 2020/09/29
定價日期
2020/09/30
公佈售價結果日
2020/10/08
現金認購截止日
2020/09/30
融資認購截止日
2020/09/29

公司信息

公司網站
http://www.everestmedicines.com
上市日期
2020/10/09
集資用途
假設發售價為每股股份52.50港元(即指示性發售價範圍每股股份50.00港元至55.00港元的中位數),我們估計,經扣除包銷佣金及我們就全球發售已付及應付的其他估計開支(並計及任何額外酌情獎勵費)後,我們將收取全球發售所得款項淨額約3,132.4百萬港元。我們擬將自本次發售收取的所得款項淨額作下列用途:

‧ 60%或約1,879.4百萬港元用於為我們四款支柱產品的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及有關商業化的其他步驟或活動提供資金,詳情如下:

(i) 15%或約469.9百萬港元用於我們其中一款核心候選藥物eravacycline;

(ii) 15%或約469.9百萬港元用於我們其中一款核心候選藥物etrasimod;

(iii) 20%或約626.5百萬港元用於sacituzumab govitecan;

(iv) 10%或約313.2百萬港元用於Nefecon。

‧ 15%或約469.9百萬港元用於為我們管線中其他候選藥物的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及潛在商業化提供資金。

‧ 15%或約469.9百萬港元用於為我們的業務發展活動及擴展藥品管線提供資金。

‧ 10%或約313.2百萬港元用作營運資金以及一般及行政用途。

資料來源: 雲頂新耀-B (01952) 招股書 [公開發售日期 : 25/09/2020]

基石投資者

貝萊德基金
1500.0萬 美元
CBC
3000.0萬 美元
Citadel Multi-Strategy Equities Master Fund Ltd
500.0萬 美元
Cormorant Asset Management, LP
1000.0萬 美元
GIC Private Limited
2000.0萬 美元
Hillhouse Capital
1000.0萬 美元
Indus Pacific Opportunities Master Fund, Ltd.
500.0萬 美元
Invus Public Equities, L.P.
1000.0萬 美元
Janchor Partners
3000.0萬 美元
Lake Bleu Prime
1000.0萬 美元
Octagon Investments Master Fund LP
500.0萬 美元
奧博資本基金
1000.0萬 美元
RA Capital RA Capital Healthcare
4500.0萬 美元
Rock Springs Capital
1000.0萬 美元
Tybourne Equity Master Fund
500.0萬 美元
Woodline Master Fund LP
500.0萬 美元

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港股IPO详情

名稱
累計漲跌
上市日
+32%
2021/01/19
-48%
2021/01/18
+4.88%
2021/01/15
-16.95%
2021/01/15
+21.09%
2021/01/15
-13.67%
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