清科創業(1945.HK)

交易信息

交易日期
2021/05/12
上市價
11
今日漲跌
+1.07%
累計漲跌
-57.18%
首日開市價
15.82
一手中籤率
2%

發行資料

股票代碼
1945.HK
證券名稱
清科創業
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
4600.0萬
國際公開發售股份數目
2000.0萬
國際發售數比率
43.48%
香港公開發售股份數目
2000.0萬
香港發售數比率
43.48%
保薦人
富強金融資本有限公司
包銷商
建銀國際金融有限公司
中國光大證券(香港)有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
富強證券有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
國信證券(香港)融資有限公司
市價總值範圍
27.0億 - 33.0億
招股價範圍
9.0~11.0
認購倍數
1393.55
每手股數
400
入場費
4444.34
綠鞋
6000000

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
26.09%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
34.78%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
43.48%

重要時間

招股日期
2020/12/16 ~ 2020/12/18
定價日期
2020/12/21
公佈售價結果日
2020/12/29
現金認購截止日
2020/12/21
融資認購截止日
2020/12/18

公司信息

公司網站
http://www.zero2ipo.cn
上市日期
2020/12/30
集資用途
假設超額配股權未獲行使,而發售價定於每股股份10.00港元(即指示性發售價範圍每股股份9.00港元至11.00港元的中間價),我們估計,扣除預計包銷費用及我們就全球發售應付的其他上市開支後,全球發售所得款項淨額將約為356.0百萬港元。我們擬按下列金額將全球發售所得款項淨額作下列用途:

‧所得款項淨額約39.4%或140.2百萬港元,以擴大我們在中國的地理覆蓋範圍,包括:(1)所得款項淨額約22.3%或約79.3百萬港元,以將我們的服務擴展至中國七個主要的二線城市;及(2)所得款項淨額約17.1%或約60.9百萬港元,以擴展至約40個較低線的城市。

‧所得款項淨額約9.8%或約34.8百萬港元,以完善我們的線下服務產品,並捕捉線上-線下一體化行業趨勢,包括:(1)所得款項淨額約5.6%或約20.0百萬港元,以建立沙丘學院的培訓中心;及(2)所得款項淨額約4.2%或約14.8百萬港元,用於開發線上平台,舉辦行業活動,並提供投資學院相關的線上課程。

‧所得款項淨額約5.8%或約20.7百萬港元,以升級我們的線上平台及豐富線上服務產品,包括:(1)所得款項淨額約2.4%或約8.4百萬港元,以升級我們的項目工場;(2)所得款項淨額約1.9%或約6.9百萬港元,以升級私募通及推出新服務;以及(3)所得款項淨額約1.5%或約5.4百萬港元,以豐富我們投資界提供的內容產品。

‧所得款項淨額約9.9%或約35.2百萬港元,以加強我們的銷售及營銷能力。

‧所得款項淨額約5.6%或約20.1百萬港元,以擴展我們的服務至海外新興市場,如東南亞及印度。

‧所得款項淨額約20.0%或約71.2百萬港元用於選擇性地尋求投資及收購機會。

‧所得款項淨額約9.5%或約33.8百萬港元用於額外營運資本及其他一般公司用途。

資料來源: 清科創業 (01945) 招股書 [公開發售日期 : 2020/12/16)

基石投資者

Applause Team Limited
300.0萬 美元
高瓴資本
1000.0萬 美元
SCEP Master Fund
150.0萬 美元
尚潤聖運
990.0萬 美元

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入場費
4747.37
申購價
3.8~4.7
結果公佈日
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剩餘1天數

順豐房託 (2191.HK)

每手股數
1000
申購價
4.68~5.16
結果公佈日
2021/05/14

名稱
累計漲跌
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