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假設超額配股權未獲行使，而發售價定於每股股份10.00港元（即指示性發售價範圍每股股份9.00港元至11.00港元的中間價），我們估計，扣除預計包銷費用及我們就全球發售應付的其他上市開支後，全球發售所得款項淨額將約為356.0百萬港元。我們擬按下列金額將全球發售所得款項淨額作下列用途：
‧所得款項淨額約39.4%或140.2百萬港元，以擴大我們在中國的地理覆蓋範圍，包括：(1)所得款項淨額約22.3%或約79.3百萬港元，以將我們的服務擴展至中國七個主要的二線城市；及(2)所得款項淨額約17.1%或約60.9百萬港元，以擴展至約40個較低線的城市。
‧所得款項淨額約9.8%或約34.8百萬港元，以完善我們的線下服務產品，並捕捉線上－線下一體化行業趨勢，包括：(1)所得款項淨額約5.6%或約20.0百萬港元，以建立沙丘學院的培訓中心；及(2)所得款項淨額約4.2%或約14.8百萬港元，用於開發線上平台，舉辦行業活動，並提供投資學院相關的線上課程。
‧所得款項淨額約5.8%或約20.7百萬港元，以升級我們的線上平台及豐富線上服務產品，包括：(1)所得款項淨額約2.4%或約8.4百萬港元，以升級我們的項目工場；(2)所得款項淨額約1.9%或約6.9百萬港元，以升級私募通及推出新服務；以及(3)所得款項淨額約1.5%或約5.4百萬港元，以豐富我們投資界提供的內容產品。
‧所得款項淨額約9.9%或約35.2百萬港元，以加強我們的銷售及營銷能力。
‧所得款項淨額約5.6%或約20.1百萬港元，以擴展我們的服務至海外新興市場，如東南亞及印度。
‧所得款項淨額約20.0%或約71.2百萬港元用於選擇性地尋求投資及收購機會。
‧所得款項淨額約9.5%或約33.8百萬港元用於額外營運資本及其他一般公司用途。
資料來源: 清科創業 (01945) 招股書 [公開發售日期 : 2020/12/16)
