融創服務(1516.HK)

交易信息

交易日期
2020/11/23
上市價
11.6
今日漲跌
-0.88%
累計漲跌
+12.07%
首日開市價
11.6
一手中籤率
30%

發行資料

股票代碼
1516.HK
證券名稱
融創服務
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
6.9億
國際公開發售股份數目
6.4億
國際發售數比率
93%
香港公開發售股份數目
4830.0萬
香港發售數比率
7%
保薦人
HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited
摩根士丹利亞洲有限公司
包銷商
農銀國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
招銀國際融資有限公司
瑞士信貸(香港)有限公司
華泰金融控股(香港)有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
工銀國際證券有限公司
摩根士丹利亞洲有限公司
市價總值範圍
316.5億 - 379.5億
招股價範圍
10.55~12.65
認購倍數
10.42
每手股數
1000
入場費
12777.47
綠鞋
--

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
14
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
14
公開認購倍數上限(第二層)
49
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
11%
公開認購倍數下限(第三層)
49
公開認購倍數上限(第三層)
98
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
14%
公開認購倍數下限(第四層)
98
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
28%

重要時間

招股日期
2020/11/09 ~ 2020/11/11
定價日期
2020/11/12
公佈售價結果日
2020/11/18
現金認購截止日
2020/11/12
融資認購截止日
2020/11/11

公司信息

公司網站
http://www.sunacservice.com
上市日期
2020/11/19
集資用途
假設發售價為每股發售股份11.60港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)及假設超額配股權未獲行使,經扣除與全球發售相關的包銷費用及佣金以及我們應付的估計開支後,我們估計我們將獲得的全球發售所得款項淨額將約為7,810.0百萬港元。假設發售價定為每股發售股份11.60港元(即指示性發售價範圍的中位數),我們擬按下列用途使用全球發售所得款項淨額:

‧約65%或5,076.5百萬港元將用於尋求與物業管理主業及╱或社區運營相關公司的選定戰略投資及收購機會,以進一步擴大業務規模,鞏固行業領先地位。於最後實際可行日期,我們並無就全球發售所得款項淨額用途確定任何收購目標;

‧約15%或1,171.5百萬港元將用於升級智能管理服務系統,開展智慧社區建設,在提高物業管理效率、降低人工成本的同時,給業主及住戶創造更便捷優質的生活環境;

‧約10%或781.0百萬港元將用於拓展我們的社區增值服務,為客戶提供更加多樣化的服務及提升盈利能力;及

‧約10%或781.0百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。

資料來源: 融創服務 (01516) 招股書 [公開發售日期 : 2020/11/09)

基石投資者

高瓴基金
6000.0萬 美元
意像架構投資(香港)有限公司
1.5億 美元
Magical Carpet Limited
10000.0萬 美元
雪湖基金
6000.0萬 美元
騰訊
1.5億 美元

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申購價
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