華潤萬象生活(1209.HK)

交易信息

交易日期
2021/01/21
上市價
22.3
今日漲跌
-2.1%
累計漲跌
+96.86%
首日開市價
30.8
一手中籤率
100%

發行資料

股票代碼
1209.HK
證券名稱
華潤萬象生活
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
6.3億
國際公開發售股份數目
4.5億
國際發售數比率
71.74%
香港公開發售股份數目
4125.0萬
香港發售數比率
6.52%
保薦人
建銀國際金融有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
Citigroup Global Markets Limited
中國國際金融香港證券有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
包銷商
農銀國際證券有限公司
中銀國際亞洲有限公司
建銀國際金融有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
中國國際金融香港證券有限公司
招銀國際融資有限公司
高盛(亞洲)有限責任公司
工銀國際證券有限公司
市價總值範圍
409.2億 - 490.6億
招股價範圍
18.6~22.3
認購倍數
29.78
每手股數
200
入場費
4504.94
綠鞋
82500000

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
0%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
6.52%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
8.7%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
17.39%

重要時間

招股日期
2020/11/25 ~ 2020/11/30
定價日期
2020/12/01
公佈售價結果日
2020/12/08
現金認購截止日
2020/12/01
融資認購截止日
2020/11/30

公司信息

公司網站
http://www.crmixclifestyle.com.cn
上市日期
2020/12/09
集資用途
假設超額配股權並無獲行使,經扣除我們有關全球發售應付承銷佣金及其他估計發售開支及假設發售價為每股股份20.45港元(即指示發售價範圍18.60港元及22.30港元的中位數),我們估計將會從全球發售收取所得款項淨額約11,004.7百萬港元。我們擬將全球發售所得款項的下述金額用作下述用途:

‧所得款項淨額約60%或6,602.8百萬港元,用於擴大物業管理和商業運營業務的戰略投資和收購。我們相信戰略性投資和收購將使我們提供更加多樣化的服務,並擴大我們的地理分佈、市場份額以及物業組合,實現規模經濟效應;

‧所得款項淨額約15%或1,650.7百萬港元,用於提供增值服務和本行業上下游產業鏈的戰略性投資;

‧所得款項淨額約15%或1,650.7百萬港元,用於投資信息技術系統和智能化社區;及

‧所得款項淨額約10%或1,100.5百萬港元,用於營運資金及一般公司用途。

資料來源: 華潤萬象生活 (01209) 招股書 [公開發售日期 : 2020/11/25)

基石投資者

Cephei
10000.0萬 美元
中國國有企業結構調整基金股份有限公司
5000.0萬 美元
GIC Private Limited
1.5億 美元
GLP China Capital Investment 15 Limited
3000.0萬 美元
Hillhouse Capital
1.2億 美元
Matthews Funds
8000.0萬 美元
中國平安資產管理(香港)有限公司
10000.0萬 美元
UBAN Capital I, L.P.
2000.0萬 美元

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港股IPO详情

星盛商業 (6668.HK)

每手股數
1000
申購價
3.2~3.88
結果公佈日
2021/01/25

名稱
累計漲跌
上市日
+42.33%
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-39.2%
2021/01/18
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-7.63%
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+21.26%
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-9.81%
2021/01/15
+141.44%
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