佳源服務(1153.HK)

交易信息

交易日期
2021/01/15
上市價
3.86
今日漲跌
-0.02%
累計漲跌
+3.11%
首日開市價
3.92
一手中籤率
60%

發行資料

股票代碼
1153.HK
證券名稱
佳源服務
上市方法
全球發售
上市版塊
MAIN
總發售股份數目
1.6億
國際公開發售股份數目
1.3億
國際發售數比率
83.11%
香港公開發售股份數目
1500.0萬
香港發售數比率
9.28%
保薦人
國泰君安融資有限公司
海通國際資本有限公司
包銷商
農銀國際證券有限公司
交銀國際證券有限公司
建銀國際金融有限公司
民銀證券有限公司
克而瑞證券有限公司
山高國際證券有限公司
富強證券有限公司
富途證券國際(香港)有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
寶新證券有限公司
仁和資本有限公司
海通國際證券有限公司
軟庫中華金融服務有限公司
浦銀國際融資有限公司
新城晉峰證券有限公司
東吳證券國際經紀有限公司
華盛資本証券有限公司
萬盛金融控股有限公司
中泰國際證券有限公司
中融平和證券有限公司
市價總值範圍
18.9億 - 24.3億
招股價範圍
3.15~4.05
認購倍數
2.79
每手股數
1000
入場費
4090.81
綠鞋
11709000

回撥機制

公開認購倍數下限(第一層)
1
公開認購倍數上限(第一層)
15
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第一層)
18.55%
公開認購倍數下限(第二層)
15
公開認購倍數上限(第二層)
50
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第二層)
27.83%
公開認購倍數下限(第三層)
50
公開認購倍數上限(第三層)
100
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第三層)
37.1%
公開認購倍數下限(第四層)
100
公開認購倍數上限(第四層)
9999
回撥後公開發售股份數目佔 未行使超額配股權前總發售 股份百分比(第四層)
46.38%

重要時間

招股日期
2020/11/27 ~ 2020/12/01
定價日期
2020/12/02
公佈售價結果日
2020/12/08
現金認購截止日
2020/12/02
融資認購截止日
2020/12/01

公司信息

公司網站
http://jy-fw.cn
上市日期
2020/12/09
集資用途
我們估計,假設發售價為每股股份3.60港元(即本招股章程封面所載之指示性發售價範圍的中位數),經扣除與全球發售有關的包銷佣金及其他估計開支後,我們將自全球發售收到所得款項淨額477.2百萬港元。我們擬將該等全球發售所得款項淨額按以下金額用於以下目的:(i)約70.0%(或約334.0百萬港元)將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會,以及用於進一步發展戰略合作,例如成立合營企業;我們計劃收購不超過十個潛在目標,每個潛在目標對收入及淨利潤增長的貢獻分別約為人民幣25.0百萬元及人民幣2.5百萬元,市盈率約為12.0倍;我們的擴張目標地區及省份包括但不限於浙江、安徽、江蘇、山東、湖南、貴州及青海省、重慶及新疆自治區;我們預計上述目標地區及省份的潛在目標的毛利率不低於20.0%;我們還計劃收購幫助我們進入新市場的其他物業管理公司,以及從事清潔、安保、家居服務和社區零售、廣告及老年看護服務等業務的專業服務公司,其可能為我們現有的服務帶來進一步協同效應,以增強我們的競爭力;(ii)約8.0%(或約38.2百萬港元)將用於豐富我們的服務產品;(iii)約12.0%(或約57.3百萬港元)將用於投資於智能化運營及內部管理系統以提升服務質量及客戶體驗;及(iv)約10.0%(或約47.7百萬港元)將用於運營資金及其他一般公司目的。

資料來源: 佳源服務 (01153) 招股書 [公開發售日期 : 27/11/2020]

基石投資者

Domking Investment II, L.P
500.0萬 美元
嘉實國際投資有限公司
500.0萬 美元

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港股IPO详情

截止日以交易日申購頁面為準

星盛商業 (6668.HK)

入場費
3919.09
申購價
3.2~3.88
結果公佈日
2021/01/25
剩餘3天數

宋都服務 (9608.HK)

每手股數
10000
申購價
0.21~0.29
結果公佈日
2021/01/15

麥迪衛康 (2159.HK)

每手股數
800
申購價
3.0~4.0
結果公佈日
2021/01/18

名稱
累計漲跌
上市日
+21.95%
2021/01/15
+6.78%
2021/01/15
+83.67%
2021/01/15
-8.17%
2021/01/15
+147.91%
2021/01/15
+10%
2021/01/13
-31.25%
2021/01/13
-11.56%
2021/01/13
+18.92%
2021/01/13
-4%
2021/01/06

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