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港首隻Golf股招股 本間高爾夫(06858-HK)入場費5545元

日期:2016年09月20日 下午03:50

【香港財華社專訊】日本高爾夫球桿生產商本間高爾夫(06858-HK)本周五(23日)起招股,公司供應著名高爾夫品牌HONMA產品,預計10月6號掛牌,將成為本港首隻「Golf」股。公司計劃發行1.34億股新股,佔擴大後股本22%,當中一成在港公開發售。招股價介乎8.46至10.98元,每手500股,入場費5545.32元,集資最多14.71億元。保薦人為摩根士丹利,安排行為野村。集團是次集資所得29.2%將從事業務或品牌的潛在戰略性收費,及形成戰略聯盟,以提升在北美洲及歐洲的市場份額。

本屆里約奧運高爾夫球銅牌得主馮珊珊作為集團代言人,亦前來撐場,她稱與公司由2013年合作代言至今,公司董事長、總裁兼執董劉建國一直很支持中國高爾夫球手。招股書顯示,集團近85%收入來自高爾夫球桿,以2015年零售銷售計,集團是高端高爾夫球桿全球第一大品牌,市佔率22.6%。截止今年3月底,擁有86間品牌自營店,是同業中自營店數目最多的公司。集團毛利率穩定,過去三年均維持在59%左右,截止2014、2015及2016年3月底止,集團純利分別為1.97億、1.75億及2.71億港元。

比例

用途

29.2%

從事業務或品牌的潛在戰略性收費及形成戰略聯盟

17.9%

償還銀行借款

15%

北美洲及歐洲銷售及營銷活動

15%

中、日、韓本土市場銷售及營銷活動

22.9%

一般資本開支及營運資金

記者:施歡【若想看相關視頻,請收看FinTV】

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