【大行報告】交銀國際:維持百度買入評級及291美元目標價

日期:2018年8月10日 下午2:53
【大行報告】交銀國際:維持百度買入評級及291美元目標價

交銀國際研報指,維持百度(BIDU-US)買入評級及291美元目標價。

研報指,人民日報發文稱,谷歌回歸中國内地的必要條件仍是加強審查且需遵守中國互聯網監管規定。谷歌退出中國前,百度搜索增長快於谷歌,谷歌退出後市佔率降至1%以下,2017年百度搜索收入佔市場78%。外國互聯網公司進入中國,表現均差於本土產品,最終以退出或合併收場。百度也由於退出本土化產品快速獲取用戶,截至2018年6月,百度MAU達到4.68億。

研報還指,信息流廣告、AI賦能的搜索服務、DuerOS及盈利能力提升是百度未來增長點。該行認為搜索行業已放緩,並基本做到網民全覆蓋,谷歌搜索對百度收入影響小。認為未來谷歌與百度的競爭或將體現在操作系統/AI/無人駕駛等,但百度基於中國用戶體驗及本土化技術仍有優勢。

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