騰邦控股(06880-HK)向建銀國際發行1.6億元換股債

日期:2018年5月16日 上午6:02
騰邦控股(06880-HK)向建銀國際發行1.6億元換股債

騰邦控股(06880-HK)公布,向建行(00939-HK)旗下建銀國際(控股)發行本金額1.6億元可換股債券,建銀國際透過萬鈦投資認購上述換股債。

換股債年利率為7%,初步換股價2.37元,較昨日收市價1.97元溢價約20.3%,悉數轉換後,將配售6751.05萬股股份,佔擴大後股本約16.2%。股股份將提出申請於聯交所上市及買賣。

是次換股債所得款項淨額估計約1.577億元,將用作營運資金、再融資安排及一般企業用途。

董事會已考慮各種籌集資金的方法以發展集團的業務,認為發行可換股債券對集團而言是籌集資金的合適機會,因其將不會為現有股東之持股帶來立即的攤薄影響。發行可換股債券的目的為滿足集團業務持續發展的需要。

 

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