【大行報告】交銀:持續看好收租股 予領展及冠君買入評級

日期:2018年1月18日 下午1:23
【大行報告】交銀:持續看好收租股 予領展及冠君買入評級

交銀國際發表香港房地産行業報告稱,九龍倉集團(00004-HK)以125億港元奪得龍翔道地皮,樓面均價達2.85萬港元/平方英尺,處于市場預測的較高水平。然而,基于地價成本高昂,估計息稅前利潤率僅達20%,或ROE 為6%,處于較低水平。

該行仍然認為,香港房地産開發已無法明顯提升估值,行業平均淨資産值折讓30%合理反映淨資産值停滞不前。

交銀維持行業的同步評級,相對發展商,持續看好收租股,并給予領展(00823-HK)和冠君(02778-HK)買入評級。發展商方面,相對看好持長實集團(01113-HK)和會德豐 (00020-HK)。

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