九倉置業提上市申請 九倉(00004-HK)擬1股分派1股

日期:2017年9月5日 上午6:13
九倉置業提上市申請  九倉(00004-HK)擬1股分派1股

九龍倉(00004-HK)於上月公布以介紹形式分拆旗下九龍倉置業地產投資有限公司(下稱九倉置業)獨立上市,九倉與會德豐(00020-HK)昨晚公布,已於昨天就建議分拆向港交所提交上市申請表(A1表格)。建議分拆將以分派方式進行,九倉擬宣派特別中期股息,並以分派方式派付,即按每持有一股九倉股份獲發一股九倉置業股份的基準,向九倉合資格股東(包括會德豐)配發九倉置業新股份。

九倉置業涉及海港城、時代廣場、荷里活廣場3個商場,會德豐大廈和卡佛大廈兩幢商廈,以及位於中環、年底落成的酒店The Murray,合共6項投資物業。

建議分拆後,九倉不會保留任何九倉置業已發行股本權益;九倉置業不再是九倉的附屬公司,但仍然是會德豐擁有62%權益的附屬公司。由於分拆以分派方式進行,股東應佔的九倉置業權益不會被攤薄,故分拆毋須會德豐或九倉股東批准。

截至今年6月30日止6個月,九倉整體非流動資產為3842.71億元,當中67.47%來自九倉置業,佔2592.86億元。九倉置業的投資物業估值高達2454.24億元,酒店及會所物業、廠房及設備亦高達76.37億元;至於分拆後餘下的九倉集團,其投資物業估值只有789.66 億元。

九倉置業上半年收益錄95.46億元,佔原有九倉整體收益近56%,備考調整後,營業盈利及上半年純利分別錄69.84億元及48.34億元。

截至今年6月底止,九倉總資產值達4384.8億元,假設分拆完成後,將大減51.9%至2108.2億元;而其總負債則未見大減,九倉上半年總負債為1053.6億元,分拆後則為880.6億元,減少約16%。而九倉上半年收入為170.6億元,假設分拆完成後,餘下九倉收入僅錄75.17億元,跌幅達56%;期內純利亦由84.4億元跌58%至35.4億元。

九倉表示,分拆後會德豐會繼續專注香港地產發展、新加坡地產投資和發展,九倉主要從事內地地產發展和投資、其他香港物業和中港非地產業務。

九倉又指,分拆有利投資者選擇有興趣的業務,增加各集團的營運、財務透明度,令集團管理和問責對各自營運和財務表現有更直接聯繫,也令九倉置業地產獨立進入股市和債市。

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