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| Galderma 達成收購 CollaGenex Pharmaceuticals 的協議 |
| 2008/02/26 17:45 |
CollaGenex 的產品與正在開發中的產品將提升 Galderma 在皮膚醫學領域的地位
瑞士洛桑和賓夕法尼亞州 NEWTOWN 2月26日電 /新華美通/ -- 致力于皮膚醫學的全球特種藥品企業 Galderma Pharma S.A. 與 CollaGenex Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: CGPI) 今天公布了一項最終協議。根據協議，Galderma 的美國控股公司 Galderma Laboratories, Inc. 將以每股16.60美元現金的價格收購 CollaGenex 的全部已發行股票，即是說，CollaGenex 的股權價值約4.20億美元。該項交易得到了 Galderma 和 CollaGenex 股東的一致批准。
Galderma 首席執行官 Humberto C. Antunes 表示：“Galderma 致力于為全球的皮膚病患者和醫生提供創新的醫療解決方案。CollaGenex 的創新產品補充并增強了 Galderma 的組合。我們非常欣賞 CollaGenex 員工所取得的成就，同時相信，我們合并后的組織將能更好地滿足患者的需求。該交易將不會對 Galderma 的2008年淨盈余產生什么影響，但從2009年開始將會使淨盈余有所增加。”
CollaGenex 于2006年7月推出了 Oracea(R) -- 首種獲美國食品及藥物管理局 (FDA) 批准用于治療紅斑痤瘡的系統性產品。CollaGenex 還正在開發 Col-118，一種用于治療與紅斑痤瘡有關的紅斑的創新型藥物。如果得到批准，Col-118 將成為首種能夠有效治療紅斑的藥物。此外，CollaGenex 還在開發一種有可能為牛皮癬治療帶來更多益處的產品。
Galderma 美國業務部門總裁 Albert Draaijer 指出：“美國市場的潛力是非常可觀的。CollaGenex 的口服紅斑痤瘡療法將成為 Galderma 局部用藥品的重要補充，從而為影響1400多萬美國人生活的疾病治療提供更好的選擇。”
CollaGenex 總裁兼首席執行官 Colin W. Stewart 表示：“Galderma 是第一家開發用于治療紅斑痤瘡的局部用藥品的制藥公司。Oracea 與 Col-118 的成功開發將使 Galderma 能夠為醫生和患者提供一整套配套藥品來治療紅斑痤瘡。”
Stewart 先生接著說：“隨著我們成功過渡到皮膚醫學領域，并開發出在美國用于治療紅斑痤瘡的大量口服藥，我們對整個 CollaGenex 團隊在過去几年里所取得的成就感到非常自豪。我們非常高興 Galderma 對我們所創造的價值給予了認可，我們相信這項交易將為我們的股東帶來引人注目的價值。”
這項合并協議使 Galderma 能夠以一種兩步式交易來收購 CollaGenex。第一步將包括現金要約：以每股16.60美元的現金價格收購 CollaGenex 的所有已發行普通股。第二步，要約之后將進行合并。其中，沒有得到支付的 CollaGenex 已發行普通股股東的每股股票將獲得要約中所支付的同等數額的現金。合并完成后，CollaGenex 將成為 Galderma 旗下全資子公司。
該項收購要約將取決于 CollaGenex 大多數已發行普通股的支付，并還將取決于監管部門批准以及其他慣例成交條件。CollaGenex 的 D-1 類優先股的部分股東已經達成協議，在要約結束后立即將其優先股出售給 Galderma，但是在 CollaGenex 標的普通股方面，還取決于以要約中的價格支付的要約的完成。CollaGenex 的 D-1 類優先股占已發行的 D-1 類優先股的95%，并約占 CollaGenex 的完全稀釋后股票的9%。該交易預計將在2008年第二季度末之前完成。
Credit Suisse 擔任 Galderma 的財務顧問，Debevoise & Plimpton LLP 擔任其法律顧問。Cowen and Company 擔任 CollaGenex 的財務顧問，而 Milbank Tweed Hadley & McCloy LLP 則擔任 CollaGenex 的法律顧問。
Galderma 簡介
Galderma 創立于1981年，是雀巢 (Nestle) 與歐萊雅 (L’Oreal) 的合資企業。該公司是一家專門致力于皮膚醫學領域的完全一體化的特種藥品企業。該公司業務遍布65個國家，擁有1000多個銷售代表，致力于通過其覆蓋面廣泛的產品系列改善皮膚健康。該公司產品可治療多種皮膚病，包括痤瘡、紅斑痤瘡、指甲真菌感染、牛皮癬和激素敏感型皮膚病、色素性皮膚病、并提供針對皮膚老化和皮膚癌的醫療解決方案。憑借位于法國索菲亞-安提波利斯的新設研發中心，Galderma 擁有了專門致力于皮膚醫學的最大研發機構之一。領先的皮膚病產品品牌包括 Differin(R)、Metrogel(R) 1%/Rozex(R)、Clobex(R)、Tri-Luma(R)、Loceryl(R) 和 Cetaphil(R)。最新推出的產品有 Pliaglis(TM)（美國用于皮膚病手朮的一種局部麻醉劑）、Epiduo(R)（在歐洲和阿根廷用于治療痤瘡的一種創新型復合產品）以及 Dysport(R)（在巴西和阿根廷用于除皺的注射用神經調節物質）。該公司網址為 http://www.galderma.com 。
CollaGenex 簡介
CollaGenex Pharmaceuticals, Inc. 是一家特種藥物公司，目前主要致力于開發和向皮膚醫學市場銷售專有的創新型治療藥物。2006年7月，CollaGenex 推出了首個獲得美國食品及藥物管理局批准的用于治療紅斑痤瘡的產品 Oracea(R)。Collagenex 專業的皮膚產品銷售隊伍還銷售 Alcortin(R)（1%雙碘□□和2%氫化可的松）（一種處方類局部抗真菌激素化合物）和 Novacort(R)（2%醋酸氫化可的松和1%鹽酸普莫卡因）（一種處方類局部激素和麻醉劑）。CollaGenex 最近完成了用于評估 COL-118 的 II 期臨床試驗。COL-118 是一種基于 SansRosa(R) 技朮的局部用復方藥，用于治療紅斑痤瘡引起的皮膚發紅以及其他皮膚病。CollaGenex 最近獲得了開發和推廣 becocalcidiol 的權利。Becocalcidiol 是一種獲得專利的維生素 D 類似物，目前正處于 II 期臨床試驗階段，用于局部治療輕度與中度牛皮癬。
欲了解有關 CollaGenex 的更多信息，請訪問其網站 http://www.collagenex.com ，該網站內容不構成本新聞稿的一部分。
有關該收購要約的重要信息
本新聞稿中包括的聲明和描述不構成收購 CollaGenex 証券的建議或要約，也不作為出售 CollaGenex 証券的要約之邀請。本新聞稿中描述的收購要約還未開始執行。一旦開始執行，Galderma 就會計划向美國証券交易委員會 (Securities and Exchange Commission) 提交 Schedule TO 收購要約聲明和相關材料，包括收購要約、轉送函和其他相關文件。收購要約開始執行后，CollaGenex 將向証交會提交 Schedule 14D-9 邀請和建議聲明。建議股東在收購要約、邀請和建議聲明以及相關材料等文件歸檔并生效后要仔細閱讀，因為這些文件將包含有關收購要約的重要信息。這些文件歸檔并生效后，股東可以從証交會網站 http://www.sec.gov 上或通過向 peter.nicholson@galderma.com 發送索取請求從 Galderma 處免費獲取。
除非經過 Galderma 的決定和適用法律和法規的允許，否則該收購要約一旦開始執行將不直接或間接在、向或從加拿大、澳大利亞或日本或這種行為被視為違反証券法的管轄區域內提出，也將不能夠為這些國家和地區所接受。因此，該聲明的副本不能且一定不能在、向或從加拿大、澳大利亞或日本或這種行為被視為違反証券法的管轄區域郵寄或轉寄、發布和發送。收到該聲明的個人（包括保管人、被推荐人和托管人）應該遵守這些限制，不能在、向或從任何這些地區發送或發布該聲明。
前瞻性聲明
本新聞稿中有關管理層的未來預期、信念、意圖、目標、戰略、計划或展望的聲明可構成《1995年美國私人証券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明可以通過“預期”、“相信”、“能夠”、“能夠增加可能性”、“估計”、“預計”、“打算”、“計划”、“可能”、“應該”、“將”、“將能夠”、“將有望”、“期望”、“可能提供”和“會”等朮語或類似詞語、這些詞語的衍生詞或反義詞進行識別。這些前瞻性聲明涉及已知或未知的風險、不確定性和其他因素，包括該公司向証交會提交的截至2007年9月30日的季度報告 10-Q 表以及 CollaGenex 可能會定期向証交會提交的與合并交易成交條件的滿足相關的其他文件中“風險因素”章節中提到的那些風險、不確定性和因素。該公司的實際結果可能因這些風險、不確定性和因素而與前瞻性聲明中討論或暗示的未來結果、業績或成就產生重大差異。CollaGenex 提供的信息僅代表截至本新聞稿發稿之日的情況，該公司不承擔因新信息、未來事件或其他方面的原因而更新新聞稿中的信息或修改任何前瞻性聲明的責任。
Restoraderm(R)、SansRosa(R) 和 Oracea(R) 是 CollaGenex Pharmaceuticals, Inc. 的注冊商標，IMPACS(TM) 是該公司的商標。
Novacort(R) 和 Alcortin(R) A 是 Primus Pharmaceuticals, Inc 的商標。
Differin(R)、 Metrogel(R)、Clobex(R)、 Tri-Luma(R)、Cetaphil(R) 和 Epiduo(R) 是Galderma Pharma S.A 的商標。
Pliaglis(TM) 是 Zars Pharma Inc. 的商標，而 Dysport(R) 則是 Ipsen Ltd. 的商標。
所有其它交易名稱、商標或服務標志均是他們各自所有者的財產，而并非 CollaGenex Pharmaceuticals, Inc. 或我們任一子公司的商標。
消息來源 Galderma Pharma S.A.
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