2018年01月19日 下午05:30 (香港時間)

中國泛海金融(00952-HK)擬3供8淨籌181.8億

2017年12月19日 上午05:48

中國泛海金融(00952-HK)公布,建議每3股認購8股新股(即3供8),公司以每股1.1元發行165.92億股供股股份,供股價較該股昨日收市價1.03元,溢價約6.8%。

中國泛海金融透過供股籌182.5億元,淨籌約181.8億元。集團表示,集資所得40%擬用作支持及擴展證券業務,包括經紀及保證金融資業務、資產管理業務、財富管理業務及保險經紀業務,原因為預期交易量及保證金融資規模及資產管理服務需求將有所增長。另外,約20%用作擴展結構性融資業務、機構銷售及資本市場能力;10%用作發展自營買賣業務,例如股本及固定收入證券及資產,以及衍生工具投資及買賣。至於餘下30%則用作策略性收購/建立不同地域的投資銀行資產,初期將重點放於東南亞,以及補充性非銀行金融業務及用作一般營運資金。

泛海控股國際金融現持有44.95億股,相當於公司全部已發行股本約72.24%。待(其中包括)泛海控股獨立股東批准後,泛海控股國際金融將向中泛國際轉讓其於供股項下所有未繳股款供股權以供中泛國際認購119.87億股供股股份。根據現時的國家政策及經濟狀況,並經計及參與供股所需的資金規模後,泛海控股國際金融將其於供股項下之所有未繳股款供股權轉讓予中泛國際以供中泛國際認購119.87股供股股份。

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